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Legacy Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
23,5%
Retorno est. (1 ano)
26,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,73%
Retorno est. (1 ano)
+26,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 222 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 108 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,74%
Posição
349
Nova
70
Aumentada
156
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 39,7 mi |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,95 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 6,52 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$ 3,94 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 501 mil |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 337 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,36% |
| 2 | Tecnologia | 14,31% |
| 3 | Industriais | 7,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,04% |
| 5 | Financeiro | 4,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 143 mi | 13,36% |
3.431.467
-98.267
| -3% | -US$ 3,94 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 75,5 mi | 7,05% |
109.960
+59.600
| +118% | +US$ 39,7 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 52,1 mi | 4,87% |
351.532
+47.530
| +16% | +US$ 6,52 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 51,7 mi | 4,83% |
124.181
+30.228
| +32% | +US$ 11,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 43,3 mi | 4,05% |
149.777
+27.782
| +23% | +US$ 7,95 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 36,6 mi | 3,41% |
89.260
-7
| -0% | -US$ 2,77 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 31,6 mi | 2,95% |
42.276
+2.352
| +6% | +US$ 1,71 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 29,2 mi | 2,73% |
39.008
-17.714
| -31% | -US$ 12,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
GQG US Equity ETF
GQGU
US$ 633 mi
| US$ 24,3 mi | 2,27% |
958.503
+409
| +0% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 23,7 mi | 2,21% |
66.230
+9.453
| +17% | +US$ 3,4 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 22,9 mi | 2,14% |
207.332
-4.766
| -2% | -US$ 501 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 19,6 mi | 1,83% |
102.692
+14
| +0% | +US$ 2,39 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 19 mi | 1,77% |
33.678
+4.522
| +16% | +US$ 2,77 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,6 mi | 1,64% |
73.840
+12.000
| +19% | +US$ 3,01 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Vertex
VERX
US$ 2,17 bi
| US$ 15,4 mi | 1,44% |
1.343.838
+59
| +0% | +US$ 737 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,2 mi | 1,42% |
41.079
-177
| -0,4% | -US$ 63,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,9 mi | 1,39% |
74.563
+17.463
| +31% | +US$ 3,59 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14 mi | 1,31% |
37.656
+5.109
| +16% | +US$ 2,07 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,5 mi | 1,17% |
16.947
+95
| +0,6% | +US$ 65,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,1 mi | 1,13% |
24.109
+818
| +4% | +US$ 393 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 11,8 mi | 1,1% |
137.571
+22.400
| +19% | +US$ 1,88 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 11,2 mi | 1,05% |
15.938
+6
| +0% | +US$ 4,02 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 10,6 mi | 0,99% |
238.363
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 10 mi | 0,94% |
27.418
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,6 mi | 0,9% |
29.726
+390
| +1% | +US$ 139 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCM
Revisão da carteira de Legacy Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Legacy Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 1,07 bi, alta de 26% em relação a US$ 848 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Legacy Advisors alocou US$ 108 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 70 novas posições e aumentando 156 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 23.561 ações no valor de US$ 2,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Legacy Advisors no T2 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 23.561 ações no valor de US$ 2,23 mi.
- Legacy Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 39,7 mi.
- A maior redução de Legacy Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Legacy Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,12 mi.
- As dez maiores posições de Legacy Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T2 2026.
- Legacy Advisors abriu 70 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Legacy Advisors subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.