JFS Wealth Advisors
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JFS Wealth Advisors의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

JFS Wealth Advisors의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$471만 매도
5,806
-6
-0.1% -US$5.09천 0.24% 67
2026
Q2 		US$619만 매도
5,812
-143
-2% -US$12.6만 0.31% 59
2026
Q1 		US$422만 매도
5,955
-167
-3% -US$11.6만 0.24% 71
2025
Q4 		US$351만 매도
6,122
-11
-0.2% -US$6.11천 0.2% 76
2025
Q3 		US$293만 매수
6,133
+176
+3% +US$7.51만 0.17% 81
2025
Q2 		US$231만 매수
5,957
+126
+2% +US$4.2만 0.15% 90
2025
Q1 		US$192만 매수
5,831
+2,585
+80% +US$92.1만 0.13% 98
2024
Q4 		US$118만 매수
3,246
+5
+0.2% +US$1.94천 0.08% 128
2024
Q3 		US$127만 매수
3,241
+10
+0.3% +US$3.45천 0.08% 128
2024
Q2 		US$108만 매도
3,231
-161
-5% -US$5.58만 0.08% 108
2024
Q1 		US$124만 매도
3,392
-16
-0.5% -US$5.11천 0.1% 100
2023
Q4 		US$101만 매수
3,408
+57
+2% +US$1.48만 0.09% 105
2023
Q3 		US$91.5만 매수
3,351
+3
+0.1% +US$814 0.09% 114
2023
Q2 		US$82.4만 매도
3,348
-109
-3% -US$2.43만 0.07% 121
2023
Q1 		US$79.1만 매수
3,457
+15
+0.4% +US$3.63천 0.07% 122
2022
Q4 		US$82.5만 매도
3,442
-1,063
-24% -US$23.1만 0.08% 118
2022
Q3 		US$73.9만 매수
4,505
+28
+0.6% +US$5.12천 0.08% 123
2022
Q2 		US$80만 매수
4,477
+103
+2% +US$2.17만 0.08% 116
2022
Q1 		US$97.5만 매수
4,374
+121
+3% +US$2.54만 0.09% 118
2021
Q4 		US$87.9만 매수
4,253
+43
+1% +US$8.66천 0.08% 128
2021
Q3 		US$80.8만 매수
4,210
+1,305
+45% +US$27.2만 0.08% 121
2021
Q2 		US$63.2만 매도
2,905
-7
-0.2% -US$1.62천 0.09% 100
2021
Q1 		US$67.5만 매도
2,912
-5
-0.2% -US$1.04천 0.14% 86
2020
Q4 		US$53.1만 매수
2,917
+18
+0.6% +US$3.05천 0.11% 91
2020
Q3 		US$43.2만 매수
2,899
+413
+17% +US$5.8만 0.1% 93
2020
Q2 		US$31.4만 보유
2,486
– – 0.08% 110
2020
Q1 		US$28.8만 매도
2,486
-15
-0.6% -US$1.92천 0.09% 101
2019
Q4 		US$36.9만 매도
2,501
-140
-5% -US$1.95만 0.09% 106
2019
Q3 		US$33.4만 매수
2,641
+15
+0.6% +US$1.91천 0.09% 110
2019
Q2 		US$35.8만 매도
2,626
-600
-19% -US$7.93만 0.09% 109
2019
Q1 		US$43.7만 매도
3,226
-25
-0.8% -US$3.32천 0.11% 96
2018
Q4 		US$41.3만 매수
3,251
+25
+0.8% +US$3.25천 0.11% 97
2018
Q3 		US$49.2만 보유
3,226
– – 0.13% 91
2018
Q2 		US$43.8만 보유
3,226
– – 0.12% 95
2018
Q1 		US$47.5만 매도
3,226
-1,200
-27% -US$18.9만 0.13% 89
2017
Q4 		US$69.7만 매도
4,426
-200
-4% -US$2.77만 0.17% 79
2017
Q3 		US$57.7만 보유
4,626
– – 0.15% 78
2017
Q2 		US$49.7만 매도
4,626
-136
-3% -US$1.38만 0.14% 75
2017
Q1 		US$44.2만 보유
4,762
– – 0.12% 88
2016
Q4 		US$44.2만 매도
4,762
-1,415
-23% -US$12.8만 0.12% 88
2016
Q3 		US$54.8만 매수
6,177
+576
+10% +US$4.71만 0.16% 82
2016
Q2 		US$42.5만 보유
5,601
– – 0.12% 100
2016
Q1 		US$42.9만 매도
5,601
-86
-2% -US$5.77천 0.13% 88
2015
Q4 		US$38.6만 매수
5,687
+137
+2% +US$9.6천 0.11% 96
2015
Q3 		US$36.3만 매수
5,550
+4,324
+353% +US$33.1만 0.16% 74
2015
Q2 		US$10.4만 매도
1,226
-21
-2% -US$1.81천 0.05% 125
2015
Q1 		US$10만 매도
1,247
-70
-5% -US$5.82천 0.05% 130
2014
Q4 		US$12.1만 매수
1,317
+70
+6% +US$6.81천 0.02% 114
2014
Q3 		US$12.3만 매도
1,247
-35
-3% -US$3.71천 0.02% 107
2014
Q2 		US$13.9만 매도
1,282
-3,380
-73% -US$35.5만 0.03% 108
2014
Q1 		US$46.3만 매도
4,662
-2,024
-30% -US$19.1만 0.26% 56
2013
Q4 		US$60.7만 매수
6,686
+797
+14% +US$6.8만 0.26% 60
2013
Q3 		US$49.1만 매수
5,889
+2,006
+52% +US$17만 0.23% 62
2013
Q2 		US$32만 매수
+3,883
신규 +US$33만 0.16% 86

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Amundi
Amundi Paris, France AUM US$4961억 35.36% 1년 추정 수익률
Citigroup
Citigroup New York AUM US$3083억 40.94% 1년 추정 수익률
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM US$1938억 32.2% 1년 추정 수익률
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM US$5002억 36.84% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1744억 33.96% 1년 추정 수익률

JFS Wealth Advisors의 CAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

JFS Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.1% 줄였어요. 약 US$5.09천 규모를 매도해, 현재 US$471만 상당의 5,806주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #67예요.

JFS Wealth Advisors 측은 2013년 2분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 54개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$619만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,554개가 2026년 3분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • JFS Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$471만 상당의 Caterpillar 주식 5,806주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 JFS Wealth Advisors 측이 Caterpillar 주식 6주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.09천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 JFS Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #67위였습니다.
  • JFS Wealth Advisors 측은 2013년 2분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 54개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • JFS Wealth Advisors의 Caterpillar 보유 규모는 2026년 2분기에 US$619만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,554개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 11월 3일에 제출된 JFS Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.