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HOWA
Hudson Oak Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
7.27%
1년 추정 수익률
20.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.1%
1년 예상 수익률
+20.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$33.5만
(+0.26%)
자금 흐름
+US$80.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.49%
보유액
55
신규
3
증가
23
축소
24
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$22.1만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$19.9만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$18.7만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$16.5만 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$15.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.7만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$13.9만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$13.8만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.9만 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$9.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.06% |
| 2 | 정보기술 | 10.66% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.73% |
| 4 | 임의소비재 | 0.36% |
| 5 | 금융 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1263만 | 9.72% |
18,023
-142
| -0.8% | -US$9.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1182만 | 9.1% |
122,042
+804
| +0.7% | +US$7.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Datadog
DDOG
US$887억
| US$1110만 | 8.54% |
40,528
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$705만 | 5.43% |
99,882
+508
| +0.5% | +US$3.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$503만 | 3.87% |
22,613
-622
| -3% | -US$13.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$464만 | 3.57% |
78,254
+2,015
| +3% | +US$12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$447만 | 3.44% |
20,665
-305
| -1% | -US$6.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$444만 | 3.42% |
61,734
+1,977
| +3% | +US$14.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$424만 | 3.26% |
44,809
+756
| +2% | +US$7.34만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$411만 | 3.16% |
81,503
+1,083
| +1% | +US$5.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$409만 | 3.15% |
45,252
+448
| +1% | +US$4.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$380만 | 2.92% |
32,279
+145
| +0.5% | +US$1.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$325만 | 2.5% |
10,231
-4
| -0% | -US$1.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$311만 | 2.39% |
29,758
+1,451
| +5% | +US$15.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$286만 | 2.2% |
31,227
-236
| -0.8% | -US$2.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$277만 | 2.13% |
96,768
+2,872
| +3% | +US$8.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$260만 | 2% |
31,635
-1,650
| -5% | -US$13.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$251만 | 1.93% |
25,714
+91
| +0.4% | +US$9.02천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$248만 | 1.91% |
20,210
+385
| +2% | +US$4.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$237만 | 1.83% |
21,713
+384
| +2% | +US$4.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$232만 | 1.79% |
11,156
+2
| +0% | +US$432 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$228만 | 1.75% |
28,034
-752
| -3% | -US$6.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$223만 | 1.72% |
16,399
+495
| +3% | +US$7.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$212만 | 1.63% |
20,926
+1,575
| +8% | +US$16.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$182만 | 1.4% |
2,377
-120
| -5% | -US$9.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TWM
DM
NCNMGF
FHC
CI
MWM
LIP
AIS
Hudson Oak Wealth Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hudson Oak Wealth Advisory는 US$1.3억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 0.26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Hudson Oak Wealth Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가, 24개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF으로, 5,264주를 보유했으며 가치는 US$21.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$22.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Hudson Oak Wealth Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF으로, US$21.7만 상당의 5,264주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hudson Oak Wealth Advisory로, 추정 증가액은 US$16.5만 규모예요.
- Hudson Oak Wealth Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust이며, 추정 감소액은 US$13.9만예요.
- Hudson Oak Wealth Advisory는 2026년 3분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hudson Oak Wealth Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 53%를 차지해요.
- Hudson Oak Wealth Advisory는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Hudson Oak Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.26% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Hudson Oak Wealth Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.