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Hudson Oak Wealth Advisory Posiciones de la cartera

AUM USD 130 M Rotación 7.27%
Rendimiento estimado a 1 año 20.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 335 k
Flujo de capital
+USD 808 k
Flujo de capital %
0.62%
10 principales posiciones (%)
53.49%
Posición
55
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
24
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+USD 221 k
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 199 k
3
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 187 k
4
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 165 k
5
icono de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+USD 154 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 227 k
2
icono de GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+USD 139 k
3
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 138 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 99.2 k
5
icono de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+USD 95.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.06%
2 Tecnología 10.66%
3 Servicios de comunicación 0.73%
4 Consumo discrecional 0.36%
5 Finanzas 0.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 12.6 M 9.72%
18,023
-142
-0.8% -USD 99.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IEFA
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 11.8 M 9.1%
122,042
+804
+0.7% +USD 79.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DDOG
3
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
USD 11.1 M 8.54%
40,528
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 7.05 M 5.43%
99,882
+508
+0.5% +USD 36.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QUAL
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 5.03 M 3.87%
22,613
-622
-3% -USD 138 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 4.64 M 3.57%
78,254
+2,015
+3% +USD 120 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTV
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.47 M 3.44%
20,665
-305
-1% -USD 67.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 4.44 M 3.42%
61,734
+1,977
+3% +USD 149 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AGG
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 4.24 M 3.26%
44,809
+756
+2% +USD 73.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ICSH
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 4.11 M 3.16%
81,503
+1,083
+1% +USD 54.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVLV
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 4.09 M 3.15%
45,252
+448
+1% +USD 41.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVUV
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 3.8 M 2.92%
32,279
+145
+0.5% +USD 18.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MTUM
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 3.25 M 2.5%
10,231
-4
-0% -USD 1.24 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SUB
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 3.11 M 2.39%
29,758
+1,451
+5% +USD 154 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BIL
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 2.86 M 2.2%
31,227
-236
-0.8% -USD 21.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPTS
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 2.77 M 2.13%
96,768
+2,872
+3% +USD 82.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GLDM
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 2.6 M 2%
31,635
-1,650
-5% -USD 139 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de USMV
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 2.51 M 1.93%
25,714
+91
+0.4% +USD 9.02 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ACWV
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
USD 2.48 M 1.91%
20,210
+385
+2% +USD 48 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVDV
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 2.37 M 1.83%
21,713
+384
+2% +USD 41.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de RSP
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 2.32 M 1.79%
11,156
+2
+0% +USD 432
2025 Q4
3 trimestres
icono de IEMG
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 2.28 M 1.75%
28,034
-752
-3% -USD 60.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IJR
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.23 M 1.72%
16,399
+495
+3% +USD 71.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MUB
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 2.12 M 1.63%
20,926
+1,575
+8% +USD 165 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IVV
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.82 M 1.4%
2,377
-120
-5% -USD 91.6 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

TWM
Troutman Wealth Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 130 M
DM
Diker Management New York AUM de USD 130 M 97.77% Rendimiento estimado a 1 año
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Nano-Cap New Millennium Growth Fund Staten Island, New York AUM de USD 130 M
FHC
Forest Hill Capital Little Rock, Arkansas AUM de USD 130 M 29.48% Rendimiento estimado a 1 año
CI
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MWM
Maimon Wealth Management Ra'anana, Israel AUM de USD 130 M
LIP
Lynch Investment Planning Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 130 M
AIS
Advocate Investing Services Woodbine, Maryland AUM de USD 130 M

Revisión del portafolio de Hudson Oak Wealth Advisory en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Hudson Oak Wealth Advisory mantenía 55 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 0.26% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Hudson Oak Wealth Advisory muestra 3 nuevos, Aumentaron 23, 24 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 5,264 acciones con un valor de USD 217 k. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 227 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Hudson Oak Wealth Advisory en T3 2026 fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 5,264 acciones por un valor de USD 217 k.
  • Hudson Oak Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 165 k.
  • La mayor reducción de Hudson Oak Wealth Advisory durante T3 2026 fue en SPDR Gold MiniShares Trust, con un recorte estimado de USD 139 k.
  • Hudson Oak Wealth Advisory cerró por completo su posición en Micron Technology en T3 2026, con una venta estimada de USD 227 k.
  • Las diez principales posiciones de Hudson Oak Wealth Advisory representan 53% de su cartera de USD 130 M en T3 2026.
  • Hudson Oak Wealth Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Hudson Oak Wealth Advisory aumentó 0.26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.

Según el Informe 13F de Hudson Oak Wealth Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.