Hefty Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

Hefty Wealth Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Hefty Wealth Partners 측은 US$1.46억 상당의 264개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.

Hefty Wealth Partners 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$729만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 65개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 65,318주를 보유했으며 가치는 US$813만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$244만 규모 줄였어요.

• Hefty Wealth Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$813만 상당의 65,318주를 매수했어요.
• Hefty Wealth Partners 측이 2017년 2분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$266만 규모예요.
• Hefty Wealth Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$244만예요.
• Hefty Wealth Partners 측은 2017년 2분기에 Whole Foods Market Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Hefty Wealth Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 33% 비중을 차지해요.
• Hefty Wealth Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 21개를 청산했어요.
• Hefty Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.

2017년 7월 6일에 제출된 Hefty Wealth Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.