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CFP
Cypress Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.73억
회전율
17.24%
1년 추정 수익률
6.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.9%
1년 예상 수익률
+6.05%
3년 예상 수익률
+41.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.73억
AUM 성장
-US$3944만
(-9.6%)
자금 흐름
-US$2858만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.28%
보유액
116
신규
7
증가
35
축소
53
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1334만 |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$347만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$114만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$67.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$58.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2253만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1245만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$241만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$212만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 금융 | 3.91% |
| 3 | 정보기술 | 1.7% |
| 4 | 산업재 | 0.7% |
| 5 | 임의소비재 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4244만 | 11.36% |
55,415
+305
| +0.6% | +US$23.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3457만 | 9.26% |
447,489
-15,033
| -3% | -US$118만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3434만 | 9.19% |
486,271
-4,097
| -0.8% | -US$29.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$2823만 | 7.56% |
121,883
+1,174
| +1% | +US$28.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2501만 | 6.7% |
441,394
-214,401
| -33% | -US$1245만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$2087만 | 5.59% |
493,861
+78,660
| +19% | +US$347만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1837만 | 4.92% |
243,711
-23,330
| -9% | -US$182만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1833만 | 4.91% |
204,464
+6,952
| +4% | +US$67.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1611만 | 4.31% |
205,708
-278,620
| -58% | -US$2253만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1302만 | 3.49% |
134,444
+11,531
| +9% | +US$114만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1284만 | 3.44% |
+61,719
| 신규 | +US$1334만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1158만 | 3.1% |
195,168
+1,017
| +0.5% | +US$6.07만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$835만 | 2.24% |
35,802
-1,345
| -4% | -US$32.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$782만 | 2.09% |
10,252
-955
| -9% | -US$72.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$708만 | 1.9% |
37,654
-10,000
| -21% | -US$212만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$536만 | 1.44% |
66,073
+5,073
| +8% | +US$40.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
Capital One
COF
US$1238억
| US$439만 | 1.17% |
22,722
+21
| +0.1% | +US$4.41천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$364만 | 0.97% |
101,248
-671
| -0.7% | -US$2.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$350만 | 0.94% |
105,203
-2,655
| -2% | -US$9.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$323만 | 0.87% |
9,705
-819
| -8% | -US$26.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$236만 | 0.63% |
3,200
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$222만 | 0.59% |
5,929
+1,551
| +35% | +US$58.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$217만 | 0.58% |
15,936
-627
| -4% | -US$9.07만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$205만 | 0.55% |
22,752
-231
| -1% | -US$2.02만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$166만 | 0.44% |
3,327
-369
| -10% | -US$18.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
PHWM
3CP
HAC
REST
OFW
PWM
LA
LI
Cypress Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cypress Financial Planning의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$3.73억였으며 전 분기 US$4.13억보다 9.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Cypress Financial Planning은(는) 2026년 3분기에 순 US$2858만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 53개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$241만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cypress Financial Planning는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF에 US$1284만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cypress Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, US$1284만 상당의 61,719주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cypress Financial Planning로, 추정 증가액은 US$347만 규모예요.
- Cypress Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2253만예요.
- Cypress Financial Planning는 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cypress Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 67%를 차지해요.
- Cypress Financial Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Cypress Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.6% 하락해 US$3.73억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Cypress Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.