Core Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Core Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Core Wealth Management의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.56억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.

Core Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$1475만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 US$75.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 유틸리티 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Core Wealth Management 측은 Dimensional International Vector Equity ETF에 US$239만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Core Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Vector Equity ETF 주식으로, US$239만 상당의 33,171주를 매수했어요.
• Core Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$33.9만 규모예요.
• Core Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$435만예요.
• Core Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Core Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 97% 비중을 차지해요.
• Core Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 12개를 청산했어요.
• Core Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$3.36억 규모가 됐어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Core Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.