Core Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Core Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Core Wealth Managementは$3.36億相当のポジションを44件保有しており、前四半期の$3.56億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。

Core Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$1475万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定 $75.1万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、公益事業です。

相場の流れに反して、Core Wealth Managementは$239万相当のDimensional International Vector Equity ETFの新規ポジションを取りました。

• Core Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Vector Equity ETFで、株数は33,171株、評価額は$239万でした。
• Core Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Inflation-Protected Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.9万でした。
• Core Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$435万相当を減らしました。
• Core Wealth Managementは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.1万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Core Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの97%を占めています。
• Core Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Core Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$3.36億となりました。

2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のCore Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。