Core Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Core Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Core Wealth Managementは43銘柄を保有し、保有額は$3.56億でした。前四半期の$3.26億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。

Core Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、12件増加しました、14件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalo Alto Networksで、保有株数は1,204株、評価額は$41.1万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$297万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで公益事業、情報技術です。

• Core Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は1,204株、評価額は$41.1万でした。
• Core Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$476万でした。
• Core Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$297万相当を減らしました。
• Core Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Core Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの96%を占めています。
• Core Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Core Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$3.56億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCore Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。