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CFP
Comprehensive Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.88억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
48.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.34%
1년 예상 수익률
+48.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
+US$4315만
(+30%)
자금 흐름
+US$1300만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.43%
보유액
444
신규
57
증가
141
축소
62
청산됨
17
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$330만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$165만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$138만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$104만 |
| 5 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$97만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
|
+US$88.1만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$81.1만 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$54.2만 |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$49.2만 |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$28.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.64% |
| 2 | 정보기술 | 23.07% |
| 3 | 산업재 | 3.14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.69% |
| 5 | 임의소비재 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$879만 | 4.69% |
174,067
+2,112
| +1% | +US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$849만 | 4.53% |
42,423
-339
| -0.8% | -US$6.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$827만 | 4.41% |
28,564
-38
| -0.1% | -US$1.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$741만 | 3.95% |
6,416
+1,835
| +40% | +US$138만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$620만 | 3.31% |
9,031
+170
| +2% | +US$11.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$568만 | 3.03% |
92,770
+765
| +0.8% | +US$4.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$545만 | 2.91% |
7,284
+238
| +3% | +US$17.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$501만 | 2.67% |
7,820
+913
| +13% | +US$46.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$376만 | 2.01% |
38,166
+1,773
| +5% | +US$16.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$364만 | 1.94% |
39,555
+2,039
| +5% | +US$18.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$344만 | 1.83% |
18,008
+152
| +0.9% | +US$2.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$337만 | 1.8% |
5,988
+163
| +3% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$331만 | 1.76% |
+36,110
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4억
| US$319만 | 1.7% |
63,633
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$317만 | 1.69% |
4,248
+342
| +9% | +US$24.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$316만 | 1.68% |
13,256
-50
| -0.4% | -US$1.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$315만 | 1.68% |
1,387
+1,159
| +508% | +US$165만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$305만 | 1.63% |
22,161
+64
| +0.3% | +US$8.45천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$302만 | 1.61% |
31,556
+426
| +1% | +US$4.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$283만 | 1.51% |
7,596
-111
| -1% | -US$4.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$270만 | 1.44% |
79,876
-2,021
| -2% | -US$6.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$243만 | 1.29% |
14,830
-281
| -2% | -US$4.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$241만 | 1.28% |
75,886
+17,603
| +30% | +US$55.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$238만 | 1.27% |
7,861
-246
| -3% | -US$6.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8억
| US$225만 | 1.2% |
47,416
+5,662
| +14% | +US$26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
ASM
IC
KCPT
TCPG
FF
CVSC
PFP
Comprehensive Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Comprehensive Financial Planning는 US$1.88억 상당의 444개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Comprehensive Financial Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1300만을 투입해 신규 포지션 57개를 개설하고 기존 보유 종목 141개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 36,110주를 보유했으며 가치는 US$331만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CapForce IBD 50 ETF으로, 보유분을 추정 US$88.1만 규모 줄였습니다.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$331만 상당의 36,110주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sandisk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Comprehensive Financial Planning로, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CapForce IBD 50 ETF이며, 추정 감소액은 US$88.1만예요.
- Comprehensive Financial Planning는 2026년 2분기에 Phibro Animal Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 33%를 차지해요.
- Comprehensive Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$1.88억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Comprehensive Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.