Cascade Financial Partners 포트폴리오 보유 종목

Cascade Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Cascade Financial Partners는 US$11.5억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.7억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.

Cascade Financial Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3783만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United States Brent Oil Fund으로, 22,000주를 보유했으며 가치는 US$89.5만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadstone Net Lease으로, 보유분을 추정 US$302만 규모 줄였습니다.

• Cascade Financial Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 United States Brent Oil Fund으로, US$89.5만 상당의 22,000주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cascade Financial Partners로, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
• Cascade Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadstone Net Lease이며, 추정 감소액은 US$302만예요.
• Cascade Financial Partners는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cascade Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 46%를 차지해요.
• Cascade Financial Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 14개를 청산했어요.
• Cascade Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.

2026년 8월 4일에 제출된 Cascade Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.