Braidwell 포트폴리오 보유 종목
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
argenx
ARGX
|
+US$7139만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$2818만 |
| 3 |
Tourmaline Bio
TRML
|
+US$1815만 |
| 4 |
Structure Therapeutics
GPCR
|
+US$1606만 |
| 5 |
Lantheus
LNTH
|
+US$1401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$6150만 |
| 2 |
Natera
NTRA
|
+US$4479만 |
| 3 |
Merus
MRUS
|
+US$3574만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$3359만 |
| 5 |
Glaukos
GKOS
|
+US$3089만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.4% |
| 2 | 헬스케어 | 48.6% |
| 3 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171억
| US$9424만 | 3.46% |
715,209
-252,815
| -26% | -US$2910만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
2
Vaxcyte
PCVX
US$105억
| US$8101만 | 2.98% |
1,289,965
-329,588
| -20% | -US$1712만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
3
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$40.1억
| US$7588만 | 2.79% |
1,647,311
-456,085
| -22% | -US$1611만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| US$6155만 | 2.26% |
4,215,573
+500,000
| +13% | +US$606만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
5
iRhythm Holdings
IRTC
US$28.6억
| US$6082만 | 2.23% |
568,157
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
6
argenx
ARGX
US$611억
| US$5828만 | 2.14% |
+153,204
| 신규 | +US$7139만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Penumbra
PEN
US$127억
| US$5604만 | 2.06% |
222,792
+127,477
| +134% | +US$2818만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
8
Keros Therapeutics
KROS
US$1.8억
| US$4449만 | 1.63% |
1,118,961
-238,348
| -18% | -US$747만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Paragon 28, Inc.
FNA
| US$4179만 | 1.53% |
3,361,824
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
10
Immunocore
IMCR
US$16.3억
| US$4177만 | 1.53% |
611,365
-295,608
| -33% | -US$1536만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$4021만 | 1.48% |
75,749
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
12
Align Technology
ALGN
US$123억
| US$4009만 | 1.47% |
146,313
+21,100
| +17% | +US$500만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
13
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| US$3823만 | 1.4% |
1,776,368
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
14
Inspire Medical Systems
INSP
US$18.6억
| US$3756만 | 1.38% |
184,658
+84,358
| +84% | +US$1367만 |
2023 Q3
1분기
|
|
15
OrthoPediatrics
KIDS
US$8.87억
| US$3601만 | 1.32% |
1,107,770
+50,000
| +5% | +US$145만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
16
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.4억
| US$3425만 | 1.26% |
5,718,477
+355,497
| +7% | +US$206만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
17
Legend Biotech
LEGN
US$39.7억
| US$3385만 | 1.24% |
562,600
-316,964
| -36% | -US$2009만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
18
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.7억
| US$3302만 | 1.21% |
5,040,635
+1,065,778
| +27% | +US$689만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
19
Lantheus
LNTH
US$66.1억
| US$3070만 | 1.13% |
495,100
+206,800
| +72% | +US$1401만 |
2023 Q3
1분기
|
|
20
Alector
ALEC
US$3.77억
| US$2653만 | 0.97% |
3,324,308
-749,812
| -18% | -US$444만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
21
Krystal Biotech
KRYS
US$89.8억
| US$2434만 | 0.89% |
196,200
+118,703
| +153% | +US$1316만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Tourmaline Bio
TRML
| US$2374만 | 0.87% |
+906,820
| 신규 | +US$1815만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
23
Guardant Health
GH
US$210억
| US$2053만 | 0.75% |
758,928
+69,928
| +10% | +US$183만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
24
Glaukos
GKOS
US$140억
| US$1930만 | 0.71% |
242,760
-453,032
| -65% | -US$3089만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1903만 | 0.7% |
681,101
+189,988
| +39% | +US$381만 |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Braidwell의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Braidwell의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$27.2억였으며 전 분기 US$31.6억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Braidwell 측은 2023년 4분기에 순 US$18.5억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Scientific 주식으로, 추정 US$6150만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Braidwell 측은 argenx에 US$5828만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Braidwell의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 argenx 주식으로, US$5828만 상당의 153,204주를 매수했어요.
- Braidwell 측이 2023년 4분기에 Penumbra 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2818만 규모예요.
- Braidwell의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Merus이며, 추정 감소액은 US$3574만예요.
- Braidwell 측은 2023년 4분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$6150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Braidwell의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.2억 중 40% 비중을 차지해요.
- Braidwell 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Braidwell의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$27.2억 규모가 됐어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Braidwell의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.