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BZWA
Blue Zone Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.73억
회전율
13.87%
1년 추정 수익률
22.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.82%
1년 예상 수익률
+22.86%
3년 예상 수익률
+78.29%
5년 예상 수익률
+87.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.73억
AUM 성장
+US$8131만
(+17%)
자금 흐름
+US$909만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.34%
보유액
137
신규
7
증가
40
축소
45
청산됨
12
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$663만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$582만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$471만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$470만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$92.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moelis & Co
MC
|
+US$459만 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$288만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$142만 |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$98.7만 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$94.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.4% |
| 2 | 정보기술 | 20.41% |
| 3 | 금융 | 12.4% |
| 4 | 임의소비재 | 11.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4311만 | 7.53% |
58,547
-23
| -0% | -US$1.58만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4133만 | 7.22% |
173,427
+18,732
| +12% | +US$470만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3380만 | 5.9% |
94,573
+307
| +0.3% | +US$11.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$3313만 | 5.78% |
50,513
+10,663
| +27% | +US$582만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3023만 | 5.28% |
104,478
+213
| +0.2% | +US$6.09만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2594만 | 4.53% |
129,666
+22,893
| +21% | +US$471만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2287만 | 3.99% |
61,308
+1,006
| +2% | +US$40.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1798만 | 3.14% |
31,928
+10,842
| +51% | +US$663만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1669만 | 2.91% |
121,365
+1,281
| +1% | +US$16.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1179만 | 2.06% |
61,804
-3,392
| -5% | -US$48.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1140만 | 1.99% |
27,416
-534
| -2% | -US$19.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
Brookfield
BN
US$817억
| US$1099만 | 1.92% |
257,967
-219
| -0.1% | -US$9.8천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$971만 | 1.7% |
27,486
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$968만 | 1.69% |
28,218
-121
| -0.4% | -US$3.88만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$928만 | 1.62% |
25,839
-3,229
| -11% | -US$98.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Brookfield Asset Management
BAM
US$724억
| US$850만 | 1.48% |
189,447
-3,759
| -2% | -US$17.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$836만 | 1.46% |
16,710
-488
| -3% | -US$23.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$825만 | 1.44% |
110,977
-10,758
| -9% | -US$79.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
AutoZone
AZO
US$505억
| US$820만 | 1.43% |
2,566
-16
| -0.6% | -US$5.32만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
20
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$770만 | 1.34% |
161,297
-22,840
| -12% | -US$94.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$709만 | 1.24% |
23,800
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2118억
| US$670만 | 1.17% |
19,800
-1,660
| -8% | -US$53.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
Moody's
MCO
US$840억
| US$669만 | 1.17% |
14,761
-467
| -3% | -US$21만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Linde
LIN
US$2298억
| US$660만 | 1.15% |
12,726
-320
| -2% | -US$16.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$655만 | 1.14% |
71,094
-706
| -1% | -US$6.44만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SWA
MM
SWMG
MCA
WAM
CAM
CNHF
KA
Blue Zone Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blue Zone Wealth Advisors는 US$5.73억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.91억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Blue Zone Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 40개 증가, 45개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF으로, 10,233주를 보유했으며 가치는 US$85만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Moelis & Co으로, 추정 금액은 US$459만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Blue Zone Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF으로, US$85만 상당의 10,233주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blue Zone Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$663만 규모예요.
- Blue Zone Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- Blue Zone Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Moelis & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Zone Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 48%를 차지해요.
- Blue Zone Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Blue Zone Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Blue Zone Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.