Blue Granite Capital 포트폴리오 보유 종목

Blue Granite Capital의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Blue Granite Capital의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$1.36억였으며 전 분기 US$1.45억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.

Blue Granite Capital은(는) 2017년 4분기에 순 US$1569만을 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 US$211만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Blue Granite Capital는 Invesco QQQ Trust에 US$951만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Blue Granite Capital의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$951만 상당의 61,027주를 매수했어요.
• 2017년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blue Granite Capital로, 추정 증가액은 US$4572만 규모예요.
• Blue Granite Capital의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$331만예요.
• Blue Granite Capital는 2017년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Blue Granite Capital의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 73%를 차지해요.
• Blue Granite Capital는 2017년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 40개를 청산했어요.
• Blue Granite Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$1.36억가 됐어요.

2018년 2월 14일에 제출된 Blue Granite Capital의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.