Blue Chip Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Blue Chip Wealth Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, Blue Chip Wealth Management는 US$1.27억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.

Blue Chip Wealth Management는 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$728만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 65개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pimco California Municipal Income Fund II으로, 88,259주를 보유했으며 가치는 US$82.3만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook)으로, 보유분을 추정 US$23.1만 규모 줄였습니다.

• Blue Chip Wealth Management의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Pimco California Municipal Income Fund II으로, US$82.3만 상당의 88,259주를 매수했어요.
• 2020년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blue Chip Wealth Management로, 추정 증가액은 US$57.3만 규모예요.
• Blue Chip Wealth Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$23.1만예요.
• Blue Chip Wealth Management는 2020년 3분기에 Grupo Cibest SA 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Blue Chip Wealth Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 44%를 차지해요.
• Blue Chip Wealth Management는 2020년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• Blue Chip Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.

2020년 11월 12일에 제출된 Blue Chip Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.