Blue Chip Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Blue Chip Wealth Managementの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第3四半期時点で、Blue Chip Wealth Managementは118銘柄を保有し、保有額は$1.27億でした。前四半期の$1.06億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Blue Chip Wealth Managementは2020年第3四半期に純新規資金として$728万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPimco California Municipal Income Fund IIで、保有株数は88,259株、評価額は$82.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$23.1万相当を売却しました。

• Blue Chip Wealth Managementが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPimco California Municipal Income Fund IIで、株数は88,259株、評価額は$82.3万でした。
• Blue Chip Wealth Managementは2020年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.3万でした。
• Blue Chip Wealth Managementが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$23.1万相当を減らしました。
• Blue Chip Wealth Managementは2020年第3四半期にGrupo Cibest SAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
• 2020年第3四半期時点で、Blue Chip Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの44%を占めています。
• Blue Chip Wealth Managementは2020年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Blue Chip Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$1.27億となりました。

2020年11月12日に提出された、2020年第3四半期分のBlue Chip Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。