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Bellwether Advisors

Bellwether Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.75억 회전율 40.2%
1년 추정 수익률 42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.78%
1년 예상 수익률
+42.06%
3년 예상 수익률
+114.68%
5년 예상 수익률
+155.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.75억
AUM 성장
+US$8487만
자금 흐름
-US$550만
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
42.63%
보유액
204
신규
45
증가
43
축소
49
청산됨
37
평균 보유 기간
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$3211만
2
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$1879만
3
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$871만
4
VDE 아이콘
Vanguard Energy ETF
VDE
+US$745만
5
VFH 아이콘
Vanguard Financials ETF
VFH
+US$741만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLB 아이콘
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+US$2743만
2
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$2156만
3
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$1346만
4
WDC 아이콘
Western Digital
WDC
+US$1016만
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$906만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 76.27%
2 정보기술 8.64%
3 산업재 4.02%
4 헬스케어 3.51%
5 커뮤니케이션 서비스 2.36%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DE 아이콘
176
Deere & Co
DE
US$1821억
– –
-4,628
청산됨 -US$261만 –
DG 아이콘
177
Dollar General
DG
US$292억
– –
-12,005
청산됨 -US$143만 –
DLTR 아이콘
178
Dollar Tree
DLTR
US$251억
– –
-14,557
청산됨 -US$159만 –
DRI 아이콘
179
Darden Restaurants
DRI
US$249억
– –
-6,454
청산됨 -US$127만 –
FENY 아이콘
180
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.8억
– –
-50,694
청산됨 -US$172만 –
FXO 아이콘
181
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
– –
-4,065
청산됨 -US$22.8만 –
GE 아이콘
182
GE Aerospace
GE
US$3131억
– –
-7,034
청산됨 -US$200만 –
GS 아이콘
183
Goldman Sachs
GS
US$2605억
– –
-4,487
청산됨 -US$380만 –
HBAN 아이콘
184
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
– –
-231,117
청산됨 -US$362만 –
HCA 아이콘
185
HCA Healthcare
HCA
US$1024억
– –
-4,010
청산됨 -US$190만 –
HD 아이콘
186
Home Depot
HD
US$3284억
– –
-988
청산됨 -US$32.5만 –
HWM 아이콘
187
Howmet Aerospace
HWM
US$794억
– –
-9,680
청산됨 -US$223만 –
HYG 아이콘
188
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
– –
-2,550
청산됨 -US$20.3만 –
IP 아이콘
189
International Paper
IP
US$193억
– –
-73,236
청산됨 -US$261만 –
JPM 아이콘
190
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
– –
-1,155
청산됨 -US$34만 –
L 아이콘
191
Loews
L
US$228억
– –
-41,343
청산됨 -US$441만 –
LHX 아이콘
192
L3Harris
LHX
US$517억
– –
-6,231
청산됨 -US$215만 –
LMT 아이콘
193
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
– –
-514
청산됨 -US$31.1만 –
LUV 아이콘
194
Southwest Airlines
LUV
US$208억
– –
-36,076
청산됨 -US$136만 –
MPWR 아이콘
195
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
– –
-1,425
청산됨 -US$156만 –
ON 아이콘
196
ON Semiconductor
ON
US$279억
– –
-23,180
청산됨 -US$144만 –
PH 아이콘
197
Parker-Hannifin
PH
US$1135억
– –
-1,883
청산됨 -US$169만 –
PLTR 아이콘
198
Palantir
PLTR
US$4424억
– –
-16,543
청산됨 -US$242만 –
RS 아이콘
199
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$223억
– –
-8,959
청산됨 -US$272만 –
SCCO 아이콘
200
Southern Copper
SCCO
US$1499억
– –
-16,751
청산됨 -US$282만 –
5 6 7
8
9

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Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Bellwether Advisors 측은 US$6.75억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.

Bellwether Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 43개 증가, 49개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 461,032주를 보유했으며 가치는 US$3285만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2743만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

  • Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$3285만 상당의 461,032주를 매수했어요.
  • Bellwether Advisors 측이 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$871만 규모예요.
  • Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2743만예요.
  • Bellwether Advisors 측은 2026년 2분기에 Loews 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.75억 중 43% 비중을 차지해요.
  • Bellwether Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 37개를 청산했어요.
  • Bellwether Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.75억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Bellwether Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.