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Atwood & Palmer 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.5억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+89.99%
5년 예상 수익률
+100.77%
10년 예상 수익률
+334.52%
AUM
US$19.5억
AUM 성장
+US$7255만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$6973만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.1%
보유액
522
신규
25
증가
98
축소
65
청산됨
26
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$1431만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$1330만 |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$546만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$454만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$284만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$173만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$128만 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$122만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$109만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$97.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.2% |
| 2 | 정보기술 | 19.41% |
| 3 | 건강관리 | 13.1% |
| 4 | 금융 | 9.8% |
| 5 | 산업재 | 7.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8078만 | 4.15% |
237,063
+518
| +0.2% | +US$17.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
2
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$8010만 | 4.11% |
428,247
-8,012
| -2% | -US$128만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$7110만 | 3.65% |
789,054
+17,592
| +2% | +US$162만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$6423만 | 3.3% |
683,140
+8,623
| +1% | +US$80.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$6227만 | 3.2% |
766,834
+34,715
| +5% | +US$284만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$6178만 | 3.17% |
1,224,066
+53,867
| +5% | +US$273만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
JEMB
US$4.78억
| US$6104만 | 3.13% |
1,195,708
+28,803
| +2% | +US$153만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
8
United Rentals
URI
US$641억
| US$5752만 | 2.95% |
57,475
-1,147
| -2% | -US$122만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$5348만 | 2.75% |
496,901
-9,681
| -2% | -US$109만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$5236만 | 2.69% |
351,309
+1,069
| +0.3% | +US$15만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$5096만 | 2.62% |
194,803
-960
| -0.5% | -US$24.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
12
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$3.08억
| US$4427만 | 2.27% |
2,153,188
+104,210
| +5% | +US$216만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4228만 | 2.17% |
126,960
-112
| -0.1% | -US$3.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$4178만 | 2.15% |
826,018
-12,788
| -2% | -US$71.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$4145만 | 2.13% |
520,568
+12,400
| +2% | +US$101만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$3945만 | 2.03% |
58,434
+3,688
| +7% | +US$219만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
US$1.35억
| US$3911만 | 2.01% |
802,739
+17,675
| +2% | +US$89만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$3775만 | 1.94% |
76,665
-605
| -0.8% | -US$32.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$3771만 | 1.94% |
755,491
+39,515
| +6% | +US$201만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3501만 | 1.8% |
153,289
+1,613
| +1% | +US$34.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$3454만 | 1.77% |
67,821
-174
| -0.3% | -US$9.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$3304만 | 1.7% |
60,976
-503
| -0.8% | -US$26만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3300만 | 1.69% |
59,832
+99
| +0.2% | +US$5.57만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$3268만 | 1.68% |
157,889
+21
| +0% | +US$4.36천 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
25
Leidos
LDOS
US$157억
| US$3257만 | 1.67% |
267,358
+8,376
| +3% | +US$105만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Atwood & Palmer의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Atwood & Palmer는 US$19.5억 상당의 522개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Atwood & Palmer는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6973만을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 98개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF으로, 114,090주를 보유했으며 가치는 US$532만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$173만 규모 줄였습니다.
- Atwood & Palmer의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF으로, US$532만 상당의 114,090주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Houlihan Lokey 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Atwood & Palmer로, 추정 증가액은 US$1431만 규모예요.
- Atwood & Palmer의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$173만예요.
- Atwood & Palmer는 2026년 3분기에 Cadence Design Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$19만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atwood & Palmer의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.5억 중 33%를 차지해요.
- Atwood & Palmer는 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Atwood & Palmer의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$19.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Atwood & Palmer의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.