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Atwood & Palmer Ativos da carteira
AUM
US$ 1,95 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,52%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+89,99%
Retorno est. (5 anos)
+100,77%
Retorno est. (10 anos)
+334,52%
AUM
US$ 1,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,5 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 69,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,1%
Posição
522
Nova
25
Aumentada
98
Reduzida
65
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$ 5,46 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,54 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 973 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,2% |
| 2 | Tecnologia | 19,41% |
| 3 | Saúde | 13,1% |
| 4 | Financeiro | 9,8% |
| 5 | Industriais | 7,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,18 tri
| US$ 80,8 mi | 4,15% |
237.063
+518
| +0,2% | +US$ 179 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Palantir
PLTR
US$ 468 bi
| US$ 80,1 mi | 4,11% |
428.247
-8.012
| -2% | -US$ 1,28 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,4 bi
| US$ 71,1 mi | 3,65% |
789.054
+17.592
| +2% | +US$ 1,62 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 64,2 mi | 3,3% |
683.140
+8.623
| +1% | +US$ 802 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 62,3 mi | 3,2% |
766.834
+34.715
| +5% | +US$ 2,84 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 61,8 mi | 3,17% |
1.224.066
+53.867
| +5% | +US$ 2,73 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
JEMB
US$ 480 mi
| US$ 61 mi | 3,13% |
1.195.708
+28.803
| +2% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
United Rentals
URI
US$ 63,9 bi
| US$ 57,5 mi | 2,95% |
57.475
-1.147
| -2% | -US$ 1,22 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 422 bi
| US$ 53,5 mi | 2,75% |
496.901
-9.681
| -2% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 192 bi
| US$ 52,4 mi | 2,69% |
351.309
+1.069
| +0,3% | +US$ 150 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 51 mi | 2,62% |
194.803
-960
| -0,5% | -US$ 246 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$ 308 mi
| US$ 44,3 mi | 2,27% |
2.153.188
+104.210
| +5% | +US$ 2,16 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 42,3 mi | 2,17% |
126.960
-112
| -0,1% | -US$ 36 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 46,3 bi
| US$ 41,8 mi | 2,15% |
826.018
-12.788
| -2% | -US$ 711 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,05 bi
| US$ 41,5 mi | 2,13% |
520.568
+12.400
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 252 bi
| US$ 39,4 mi | 2,03% |
58.434
+3.688
| +7% | +US$ 2,19 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
US$ 135 mi
| US$ 39,1 mi | 2,01% |
802.739
+17.675
| +2% | +US$ 890 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
US$ 42,8 bi
| US$ 37,7 mi | 1,94% |
76.665
-605
| -0,8% | -US$ 325 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 37,7 mi | 1,94% |
755.491
+39.515
| +6% | +US$ 2,01 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 35 mi | 1,8% |
153.289
+1.613
| +1% | +US$ 346 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 126 bi
| US$ 34,5 mi | 1,77% |
67.821
-174
| -0,3% | -US$ 95,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
United Therapeutics
UTHR
US$ 23,2 bi
| US$ 33 mi | 1,7% |
60.976
-503
| -0,8% | -US$ 260 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 538 bi
| US$ 33 mi | 1,69% |
59.832
+99
| +0,2% | +US$ 55,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,5 bi
| US$ 32,7 mi | 1,68% |
157.889
+21
| +0% | +US$ 4,36 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
25
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 32,6 mi | 1,67% |
267.358
+8.376
| +3% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Atwood & Palmer no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Atwood & Palmer detinha 522 posições avaliadas em US$ 1,95 bi, alta de 3,9% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Atwood & Palmer alocou US$ 69,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 98 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 114.090 ações no valor de US$ 5,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Atwood & Palmer no T3 2026 foi BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 114.090 ações no valor de US$ 5,32 mi.
- Atwood & Palmer foi quem mais aumentou sua posição em Houlihan Lokey no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Atwood & Palmer em T3 2026 foi em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- Atwood & Palmer encerrou totalmente sua posição em Cadence Design Systems no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 190 mil.
- As dez maiores posições de Atwood & Palmer representam 33% de sua carteira de US$ 1,95 bi no T3 2026.
- Atwood & Palmer abriu 25 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Atwood & Palmer subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Atwood & Palmer referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.