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Atwood & Palmer Posiciones de la cartera
AUM
USD 1948 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+334.52%
AUM
USD 1948 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.5 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 69.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.1%
Posición
522
Nuevas
25
Aumentadas
98
Reducidas
65
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+USD 5.46 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.54 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 973 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.2% |
| 2 | Tecnología | 19.41% |
| 3 | Atención médica | 13.1% |
| 4 | Finanzas | 9.8% |
| 5 | Industriales | 7.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.18 B
| USD 80.8 M | 4.15% |
237,063
+518
| +0.2% | +USD 179 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Palantir
PLTR
USD 469 mil M
| USD 80.1 M | 4.11% |
428,247
-8,012
| -2% | -USD 1.28 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.4 mil M
| USD 71.1 M | 3.65% |
789,054
+17,592
| +2% | +USD 1.62 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 64.2 M | 3.3% |
683,140
+8,623
| +1% | +USD 802 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 62.3 M | 3.2% |
766,834
+34,715
| +5% | +USD 2.84 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 61.8 M | 3.17% |
1,224,066
+53,867
| +5% | +USD 2.73 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
JEMB
USD 480 M
| USD 61 M | 3.13% |
1,195,708
+28,803
| +2% | +USD 1.53 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
United Rentals
URI
USD 63.9 mil M
| USD 57.5 M | 2.95% |
57,475
-1,147
| -2% | -USD 1.22 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 422 mil M
| USD 53.5 M | 2.75% |
496,901
-9,681
| -2% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 192 mil M
| USD 52.4 M | 2.69% |
351,309
+1,069
| +0.3% | +USD 150 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 51 M | 2.62% |
194,803
-960
| -0.5% | -USD 246 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
USD 308 M
| USD 44.3 M | 2.27% |
2,153,188
+104,210
| +5% | +USD 2.16 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 42.3 M | 2.17% |
126,960
-112
| -0.1% | -USD 36 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 46.3 mil M
| USD 41.8 M | 2.15% |
826,018
-12,788
| -2% | -USD 711 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2050 M
| USD 41.5 M | 2.13% |
520,568
+12,400
| +2% | +USD 1.01 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 252 mil M
| USD 39.4 M | 2.03% |
58,434
+3,688
| +7% | +USD 2.19 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
USD 135 M
| USD 39.1 M | 2.01% |
802,739
+17,675
| +2% | +USD 890 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
USD 42.8 mil M
| USD 37.7 M | 1.94% |
76,665
-605
| -0.8% | -USD 325 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1533 M
| USD 37.7 M | 1.94% |
755,491
+39,515
| +6% | +USD 2.01 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
| USD 35 M | 1.8% |
153,289
+1,613
| +1% | +USD 346 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 126 mil M
| USD 34.5 M | 1.77% |
67,821
-174
| -0.3% | -USD 95.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
United Therapeutics
UTHR
USD 23.2 mil M
| USD 33 M | 1.7% |
60,976
-503
| -0.8% | -USD 260 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
USD 538 mil M
| USD 33 M | 1.69% |
59,832
+99
| +0.2% | +USD 55.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Generac Holdings
GNRC
USD 11.5 mil M
| USD 32.7 M | 1.68% |
157,889
+21
| +0% | +USD 4.36 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
25
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 32.6 M | 1.67% |
267,358
+8,376
| +3% | +USD 1.05 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Atwood & Palmer en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Atwood & Palmer mantenía 522 posiciones por un valor de USD 1948 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 1875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Atwood & Palmer destinó USD 69.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 98 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 114,090 acciones con un valor de USD 5.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Atwood & Palmer en T3 2026 fue BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 114,090 acciones por un valor de USD 5.32 M.
- Atwood & Palmer fue quien más aumentó su posición en Houlihan Lokey durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Atwood & Palmer durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.73 M.
- Atwood & Palmer cerró por completo su posición en Cadence Design Systems en T3 2026, con una venta estimada de USD 190 k.
- Las diez principales posiciones de Atwood & Palmer representan 33% de su cartera de USD 1948 M en T3 2026.
- Atwood & Palmer abrió 25 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Atwood & Palmer aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1948 M.
Según el Informe 13F de Atwood & Palmer correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.