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4A
4Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
25.44%
1년 추정 수익률
10.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.15%
1년 예상 수익률
+10.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$1430만
(+11%)
자금 흐름
+US$1471만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.88%
보유액
169
신규
18
증가
72
축소
47
청산됨
25
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1432만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$222만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$221만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$199만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$87.1만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$69.2만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$65.3만 |
| 4 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$59.3만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$56.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.78% |
| 2 | 정보기술 | 8.67% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.47% |
| 4 | 임의소비재 | 3.25% |
| 5 | 금융 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1690만 | 11.69% |
24,057
+20,506
| +577% | +US$1432만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$718만 | 4.96% |
78,290
+12,381
| +19% | +US$113만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Monarch ProCap Index ETF
MPRO
US$2.55억
| US$552만 | 3.82% |
174,769
+11,344
| +7% | +US$36.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$483만 | 3.34% |
85,556
+5,035
| +6% | +US$28.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$422만 | 2.92% |
18,559
-1,472
| -7% | -US$31.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$363만 | 2.51% |
63,101
+6,107
| +11% | +US$35.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$346만 | 2.39% |
56,572
+2,920
| +5% | +US$17.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$317만 | 2.19% |
40,448
+3,040
| +8% | +US$24.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$300만 | 2.08% |
9,114
-1,771
| -16% | -US$56.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$285만 | 1.97% |
36,956
+3,016
| +9% | +US$23.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$254만 | 1.76% |
35,104
+29,297
| +505% | +US$221만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$245만 | 1.69% |
4,807
-1,883
| -28% | -US$87.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$231만 | 1.6% |
29,571
+8,285
| +39% | +US$68.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$226만 | 1.56% |
45,574
+4,426
| +11% | +US$22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$220만 | 1.52% |
+30,913
| 신규 | +US$222만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$213만 | 1.48% |
42,090
+4,646
| +12% | +US$23.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$207만 | 1.43% |
4,040
+3,301
| +447% | +US$174만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$194만 | 1.34% |
+59,150
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$186만 | 1.29% |
18,472
-123
| -0.7% | -US$1.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$182만 | 1.26% |
6,807
-1,464
| -18% | -US$38.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$165만 | 1.14% |
9,666
+524
| +6% | +US$8.74만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$164만 | 1.13% |
30,032
+2,722
| +10% | +US$15.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$154만 | 1.06% |
70,191
-108
| -0.2% | -US$2.42천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.57억
| US$152만 | 1.05% |
75,563
+3,282
| +5% | +US$6.93만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$151만 | 1.04% |
2,043
+64
| +3% | +US$4.57만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WSA
CG
SIP
SO
PWAM
JE
EPCA
PCGDR
4Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 4Wealth Advisors는 US$1.45억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
4Wealth Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1471만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 30,913주를 보유했으며 가치는 US$220만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$87.1만 규모 줄였습니다.
- 4Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$220만 상당의 30,913주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 4Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1432만 규모예요.
- 4Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$87.1만예요.
- 4Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 4Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 38%를 차지해요.
- 4Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- 4Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 4Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.