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4Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
25.44%
1년 추정 수익률
10.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.15%
1년 예상 수익률
+10.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$1430만
(+11%)
자금 흐름
+US$1471만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.88%
보유액
169
신규
18
증가
72
축소
47
청산됨
25
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1432만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$222만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$221만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$199만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$87.1만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$69.2만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$65.3만 |
| 4 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$59.3만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$56.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.78% |
| 2 | 정보기술 | 8.67% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.47% |
| 4 | 임의소비재 | 3.25% |
| 5 | 금융 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$583억
| US$143만 | 0.99% |
14,995
+609
| +4% | +US$5.85만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$142만 | 0.98% |
5,761
-2,002
| -26% | -US$50.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$134만 | 0.92% |
12,513
-1,344
| -10% | -US$14.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1844억
| US$130만 | 0.9% |
14,508
+563
| +4% | +US$5.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$14.5억
| US$127만 | 0.88% |
26,696
+886
| +3% | +US$4.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Visa
V
US$7940억
| US$122만 | 0.84% |
3,327
-885
| -21% | -US$32.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$117만 | 0.81% |
3,466
-1,197
| -26% | -US$41.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$115만 | 0.79% |
22,478
+1,588
| +8% | +US$8.83만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
| US$112만 | 0.77% |
3,300
+208
| +7% | +US$7.26만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$110만 | 0.76% |
1,494
-1,109
| -43% | -US$69.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$105만 | 0.72% |
11,756
-1,494
| -11% | -US$13.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313억
| US$101만 | 0.7% |
5,982
+558
| +10% | +US$9.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$101만 | 0.7% |
11,232
+921
| +9% | +US$8.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.28억
| US$99.4만 | 0.69% |
21,000
-2,408
| -10% | -US$11.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
Abbott
ABT
US$1893억
| US$99.1만 | 0.69% |
9,819
+299
| +3% | +US$3.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.5억
| US$98.5만 | 0.68% |
9,589
+757
| +9% | +US$8.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$97.6만 | 0.68% |
7,129
+3,832
| +116% | +US$55.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$97.3만 | 0.67% |
1,937
-1,074
| -36% | -US$54.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$95.9만 | 0.66% |
2,813
-6
| -0.2% | -US$2.08천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.94억
| US$94.1만 | 0.65% |
111,047
+30,835
| +38% | +US$26.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$301억
| US$90.5만 | 0.63% |
10,953
-161
| -1% | -US$1.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541억
| US$90.1만 | 0.62% |
7,317
+152
| +2% | +US$1.82만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Boeing
BA
US$1383억
| US$88.6만 | 0.61% |
4,722
+443
| +10% | +US$9.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$86.3만 | 0.6% |
2,446
-589
| -19% | -US$21.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.3억
| US$84.3만 | 0.58% |
17,818
+1,569
| +10% | +US$7.79만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
4Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 4Wealth Advisors 측은 US$1.45억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
4Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1471만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 30,913주를 보유했으며 가치는 US$220만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$87.1만 규모 줄였어요.
- 4Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$220만 상당의 30,913주를 매수했어요.
- 4Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1432만 규모예요.
- 4Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$87.1만예요.
- 4Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 4Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 38% 비중을 차지해요.
- 4Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- 4Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 4Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.