4Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

4Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、4Wealth Advisorsは169銘柄を保有し、保有額は$1.45億でした。前四半期の$1.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

4Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1471万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は30,913株、評価額は$220万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$87.1万相当を売却しました。

• 4Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は30,913株、評価額は$220万でした。
• 4Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1432万でした。
• 4Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$87.1万相当を減らしました。
• 4Wealth Advisorsは2026年第3四半期にGoldman Sachsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.3万でした。
• 2026年第3四半期時点で、4Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの38%を占めています。
• 4Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
• 4Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.45億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分の4Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。