WPWealth ポートフォリオ保有銘柄

WPWealthの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、WPWealthは95銘柄を保有し、保有額は$5.54億でした。前四半期の$5.06億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

WPWealthは2025年第2四半期に純新規資金として$2071万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Mayで、保有株数は153,864株、評価額は$581万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$3896万相当を売却しました。

• WPWealthが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Mayで、株数は153,864株、評価額は$581万でした。
• WPWealthは2025年第2四半期にDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4124万でした。
• WPWealthが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$3896万相当を減らしました。
• WPWealthは2025年第2四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Augustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.7万でした。
• 2025年第2四半期時点で、WPWealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.54億のポートフォリオの78%を占めています。
• WPWealthは2025年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• WPWealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$5.54億となりました。

2025年8月11日に提出された、2025年第2四半期分のWPWealthの 13F報告書 に基づいています。