WPWealth ポートフォリオ保有銘柄

WPWealthの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、WPWealthは72銘柄を保有し、保有額は$4.14億でした。前四半期の$3.87億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。

WPWealthは2024年第2四半期に純新規資金として$2765万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Juneで、保有株数は170,631株、評価額は$608万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Marchで、推定$317万相当を売却しました。

• WPWealthが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Juneで、株数は170,631株、評価額は$608万でした。
• WPWealthは2024年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$600万でした。
• WPWealthが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Marchで、推定$317万相当を減らしました。
• WPWealthは2024年第2四半期にDimensional Inflation-Protected Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.1万でした。
• 2024年第2四半期時点で、WPWealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.14億のポートフォリオの85%を占めています。
• WPWealthは2024年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• WPWealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$4.14億となりました。

2024年8月8日に提出された、2024年第2四半期分のWPWealthの 13F報告書 に基づいています。