Westshore Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Westshore Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Westshore Wealthは114銘柄を保有し、保有額は$3.22億でした。前四半期の$2.85億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Westshore Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、50件増加しました、34件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は15,896株、評価額は$83.3万でした。 最も大きな売却はVanguard Long-Term Treasury ETFで、推定額は$999万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

• Westshore Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は15,896株、評価額は$83.3万でした。
• Westshore Wealthは2026年第2四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
• Westshore Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETFで、推定$99.3万相当を減らしました。
• Westshore Wealthは2026年第2四半期にVanguard Long-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$999万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Westshore Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.22億のポートフォリオの71%を占めています。
• Westshore Wealthは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Westshore Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.22億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のWestshore Wealthの 13F報告書 に基づいています。