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WW
Westshore Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.22억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+58.83%
5년 예상 수익률
+58.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.22억
AUM 성장
+US$3709만
(+13%)
자금 흐름
-US$52.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.3%
보유액
114
신규
12
증가
50
축소
34
청산됨
7
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1074만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$83.3만 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$60.4만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$56.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$999만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$99.3만 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
|
+US$70.1만 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
|
+US$55.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$53.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.63% |
| 2 | 건강관리 | 8.48% |
| 3 | 정보기술 | 7.32% |
| 4 | 산업재 | 3.93% |
| 5 | 금융 | 1.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6847만 | 21.26% |
91,690
-663
| -0.7% | -US$48.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$3061만 | 9.5% |
280,636
+12,532
| +5% | +US$137만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$66.8억
| US$2365만 | 7.34% |
1,366,274
-7,710
| -0.6% | -US$10.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2190만 | 6.8% |
90,319
-2,072
| -2% | -US$48.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$2049만 | 6.36% |
899,561
+471,679
| +110% | +US$1074만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1963만 | 6.09% |
158,086
-1,394
| -0.9% | -US$16.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1730만 | 5.37% |
57,571
-244
| -0.4% | -US$6.86만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$980만 | 3.04% |
91,149
+56
| +0.1% | +US$5.82천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$930만 | 2.89% |
13,543
-801
| -6% | -US$53.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$851만 | 2.64% |
42,527
+602
| +1% | +US$12.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$716만 | 2.22% |
64,904
-425
| -0.7% | -US$4.47만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$558만 | 1.73% |
19,277
+418
| +2% | +US$12만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$444만 | 1.38% |
36,549
-1,462
| -4% | -US$16.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$1.31억
| US$430만 | 1.33% |
128,649
-30,193
| -19% | -US$99.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$387만 | 1.2% |
36,407
-4,699
| -11% | -US$48만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$351만 | 1.09% |
27,465
-3,551
| -11% | -US$44.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$329만 | 1.02% |
31,682
-571
| -2% | -US$5.87만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$313만 | 0.97% |
6,254
+26
| +0.4% | +US$1.25만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$287만 | 0.89% |
42,011
+8,717
| +26% | +US$56.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$249만 | 0.77% |
23,929
-2,150
| -8% | -US$21.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$218만 | 0.68% |
6,096
+402
| +7% | +US$14.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$214만 | 0.67% |
5,749
+238
| +4% | +US$9.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$207만 | 0.64% |
8,693
+158
| +2% | +US$3.97만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8억
| US$185만 | 0.57% |
19,613
+127
| +0.7% | +US$1.16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
US$8591만
| US$184만 | 0.57% |
50,996
-19,679
| -28% | -US$70.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
JGIA
EI
SCM
SST
CW
KF
MC
AA
Westshore Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westshore Wealth는 US$3.22억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.85억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Westshore Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 50개 증가, 34개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 15,896주를 보유했으며 가치는 US$83.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$999만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
- Westshore Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$83.3만 상당의 15,896주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Westshore Wealth로, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Westshore Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF이며, 추정 감소액은 US$99.3만예요.
- Westshore Wealth는 2026년 2분기에 Vanguard Long-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$999만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westshore Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 71%를 차지해요.
- Westshore Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Westshore Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.22억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Westshore Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.