Wechter Feldman Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Wechter Feldman Wealth Managementの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、Wechter Feldman Wealth Managementは27銘柄を保有し、保有額は$1.43億でした。前四半期の$1.36億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。

Wechter Feldman Wealth Managementの2021年第2四半期の報告書には、新規 2件、7件増加しました、6件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、保有株数は10,514株、評価額は$144万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$1457万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

• Wechter Feldman Wealth Managementが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、株数は10,514株、評価額は$144万でした。
• Wechter Feldman Wealth Managementは2021年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1812万でした。
• Wechter Feldman Wealth Managementが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$18.1万相当を減らしました。
• Wechter Feldman Wealth Managementは2021年第2四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1457万でした。
• 2021年第2四半期時点で、Wechter Feldman Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの95%を占めています。
• Wechter Feldman Wealth Managementは2021年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Wechter Feldman Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$1.43億となりました。

2021年8月5日に提出された、2021年第2四半期分のWechter Feldman Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。