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Wechter Feldman Wealth Managementの iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 株式保有履歴

Wechter Feldman Wealth Managementのポートフォリオ STIPの株式詳細 STIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2021
Q2 		$1330万 買う
125,121
+4,696
+4% +$49.9万 9.31% 5
2021
Q1 		$1273万 買う
120,425
+15,484
+15% +$163万 9.39% 5
2020
Q4 		$1096万 売却
104,941
-964
-0.9% -$10万 8.11% 6
2020
Q3 		$1102万 売却
105,905
-5,654
-5% -$58.5万 8.65% 6
2020
Q2 		$1142万 売却
111,559
-299
-0.3% -$3.03万 10.36% 5
2020
Q1 		$1118万 買う
111,858
+5,365
+5% +$53.9万 27.29% 1
2019
Q4 		$1072万 売却
106,493
-1,018
-0.9% -$10.2万 7.15% 6
2019
Q3 		$1077万 買う
107,511
+1,862
+2% +$18.7万 6.79% 7
2019
Q2 		$1063万 売却
105,649
-1,389
-1% -$13.9万 7.04% 7
2019
Q1 		$1067万 買う
107,038
+2,125
+2% +$21万 6.97% 7
2018
Q4 		$1028万 買う
104,913
+11,562
+12% +$113万 9.9% 4
2018
Q3 		$922万 買う
93,351
+9,818
+12% +$97.2万 5.64% 9
2018
Q2 		$833万 買う
83,533
+56,539
+209% +$563万 5.73% 10
2018
Q1 		$270万 売却
26,994
-131
-0.5% -$1.31万 1.91% 14
2017
Q4 		$271万 買う
+27,125
新規 +$272万 1.89% 14

STIPを保有するその他のファンド

DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany $1304億 AUM 46.38% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California $206億 AUM 13.65% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California $42.8億 AUM 19.27% 推定1年リターン
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida $22.4億 AUM 16.9% 推定1年リターン

Wechter Feldman Wealth ManagementのSTIP保有状況：2021年第2四半期の振り返り

2021年第2四半期に、Wechter Feldman Wealth ManagementはiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)の保有株数を3.9%増やしました。推定$49.9万相当を買い増し、保有株数は合計125,121株、評価額は$1330万となりました。 このポジションはポートフォリオの 9.31% を占め、順位は #5 です。

Wechter Feldman Wealth Managementは2017年第4四半期にSTIPの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する368本のファンドが、2021年第2四半期時点でSTIPを保有しています。

  • Wechter Feldman Wealth Managementは2021年第2四半期時点で、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを125,121株保有しており、その評価額は$1330万でした。
  • Wechter Feldman Wealth Managementは2021年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを4,696株購入しました。推定購入額は$49.9万です。
  • 2021年第2四半期に、Wechter Feldman Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの割合は9.31%で、保有銘柄の中で第5位でした。
  • Wechter Feldman Wealth Managementは2017年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • 2021年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する368のファンドがiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを保有していました。

2021年8月5日に提出された、2021年第2四半期分のWechter Feldman Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。