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Wechter Feldman Wealth Management의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Wechter Feldman Wealth Management의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q2 		US$1330만 매수
125,121
+4,696
+4% +US$49.9만 9.31% 5
2021
Q1 		US$1273만 매수
120,425
+15,484
+15% +US$163만 9.39% 5
2020
Q4 		US$1096만 매도
104,941
-964
-0.9% -US$10만 8.11% 6
2020
Q3 		US$1102만 매도
105,905
-5,654
-5% -US$58.5만 8.65% 6
2020
Q2 		US$1142만 매도
111,559
-299
-0.3% -US$3.03만 10.36% 5
2020
Q1 		US$1118만 매수
111,858
+5,365
+5% +US$53.9만 27.29% 1
2019
Q4 		US$1072만 매도
106,493
-1,018
-0.9% -US$10.2만 7.15% 6
2019
Q3 		US$1077만 매수
107,511
+1,862
+2% +US$18.7만 6.79% 7
2019
Q2 		US$1063만 매도
105,649
-1,389
-1% -US$13.9만 7.04% 7
2019
Q1 		US$1067만 매수
107,038
+2,125
+2% +US$21만 6.97% 7
2018
Q4 		US$1028만 매수
104,913
+11,562
+12% +US$113만 9.9% 4
2018
Q3 		US$922만 매수
93,351
+9,818
+12% +US$97.2만 5.64% 9
2018
Q2 		US$833만 매수
83,533
+56,539
+209% +US$563만 5.73% 10
2018
Q1 		US$270만 매도
26,994
-131
-0.5% -US$1.31만 1.91% 14
2017
Q4 		US$271만 매수
+27,125
신규 +US$272만 1.89% 14

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany AUM US$1304억 46.38% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM US$206억 13.65% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM US$42.8억 19.27% 1년 추정 수익률
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM US$22.4억 16.9% 1년 추정 수익률

Wechter Feldman Wealth Management의 STIP 포지션: 2021년 2분기 리뷰

Wechter Feldman Wealth Management 측은 2021년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 3.9% 늘리고, 약 US$49.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 125,121주로 늘렸으며 평가액은 US$1330만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 9.31%이고, 순위는 #5예요.

Wechter Feldman Wealth Management 측은 2017년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 368개가 2021년 2분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Wechter Feldman Wealth Management 측은 2021년 2분기 기준으로 US$1330만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 125,121주를 보유했어요.
  • Wechter Feldman Wealth Management 측은 2021년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 4,696주를 매수했어요. 추정 금액은 US$49.9만 규모예요.
  • 2021년 2분기에 Wechter Feldman Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 9.31%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • Wechter Feldman Wealth Management 측은 2017년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 368개 펀드가 2021년 2분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2021년 8월 5일에 제출된 Wechter Feldman Wealth Management의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.