de Wechter Feldman Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Wechter Feldman Wealth Management Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q2	US$ 13,3 mi	Comprar	125.121 +4.696	+4%	+US$ 499 mil	9,31%	5
2021 Q1	US$ 12,7 mi	Comprar	120.425 +15.484	+15%	+US$ 1,63 mi	9,39%	5
2020 Q4	US$ 11 mi	Vender	104.941 -964	-0,9%	-US$ 100 mil	8,11%	6
2020 Q3	US$ 11 mi	Vender	105.905 -5.654	-5%	-US$ 585 mil	8,65%	6
2020 Q2	US$ 11,4 mi	Vender	111.559 -299	-0,3%	-US$ 30,3 mil	10,36%	5
2020 Q1	US$ 11,2 mi	Comprar	111.858 +5.365	+5%	+US$ 539 mil	27,29%	1
2019 Q4	US$ 10,7 mi	Vender	106.493 -1.018	-0,9%	-US$ 102 mil	7,15%	6
2019 Q3	US$ 10,8 mi	Comprar	107.511 +1.862	+2%	+US$ 187 mil	6,79%	7
2019 Q2	US$ 10,6 mi	Vender	105.649 -1.389	-1%	-US$ 139 mil	7,04%	7
2019 Q1	US$ 10,7 mi	Comprar	107.038 +2.125	+2%	+US$ 210 mil	6,97%	7
2018 Q4	US$ 10,3 mi	Comprar	104.913 +11.562	+12%	+US$ 1,13 mi	9,9%	4
2018 Q3	US$ 9,22 mi	Comprar	93.351 +9.818	+12%	+US$ 972 mil	5,64%	9
2018 Q2	US$ 8,33 mi	Comprar	83.533 +56.539	+209%	+US$ 5,63 mi	5,73%	10
2018 Q1	US$ 2,7 mi	Vender	26.994 -131	-0,5%	-US$ 13,1 mil	1,91%	14
2017 Q4	US$ 2,71 mi	Comprar	+27.125	Nova	+US$ 2,72 mi	1,89%	14

Outros fundos que detêm STIP

DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany AUM de US$ 130 bi 46,38% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de US$ 20,6 bi 13,65% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 4,28 bi 19,27% Retorno est. (1 ano)

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de US$ 2,24 bi 16,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wechter Feldman Wealth Management em STIP no T2 2021

Wechter Feldman Wealth Management aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 3,9% no T2 2021, adquirindo cerca de US$ 499 mil em ações e elevando a posição para 125.121 ações, avaliadas em US$ 13,3 mi. A posição representa 9,31% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Wechter Feldman Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2017 e a manteve por 15 trimestres desde então. 368 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T2 2021.

Em T2 2021, Wechter Feldman Wealth Management detinha 125.121 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 13,3 mi.
Wechter Feldman Wealth Management comprou 4.696 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2021, por um valor estimado de US$ 499 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 9,31% da carteira de Wechter Feldman Wealth Management em T2 2021, sua posição nº 5.
Wechter Feldman Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 15 trimestres desde então.
368 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Wechter Feldman Wealth Management referente a T2 2021, protocolado em 5 de ago. de 2021.