Brandywine Oak Private Wealth
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Brandywine Oak Private Wealth의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Brandywine Oak Private Wealth의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-8,841
청산됨 -US$85.7만 – 235
2023
Q3 		US$85.7만 매도
8,841
-252,296
-97% -US$2451만 0.1% 104
2023
Q2 		US$2549만 매수
261,137
+9,537
+4% +US$93.8만 2.85% 8
2023
Q1 		US$2497만 매도
251,600
-823
-0.3% -US$8.04만 2.91% 8
2022
Q4 		US$2447만 매도
252,423
-159,175
-39% -US$1546만 3.04% 7
2022
Q3 		US$3956만 매도
411,598
-3,954
-1% -US$39.6만 5.37% 5
2022
Q2 		US$4215만 매도
415,552
-27,919
-6% -US$288만 5.39% 5
2022
Q1 		US$4661만 매도
443,471
-24,379
-5% -US$257만 5.33% 2
2021
Q4 		US$4942만 매수
467,850
+13,230
+3% +US$140만 5.4% 3
2021
Q3 		US$4803만 매수
454,620
+8,667
+2% +US$92만 5.58% 3
2021
Q2 		US$4741만 매수
+445,953
신규 +US$4736만 5.53% 1
2020
Q2 		– 매도
-217,093
청산됨 -US$2168만 – 266
2020
Q1 		US$2168만 매도
217,093
-29,762
-12% -US$299만 4.48% 7
2019
Q4 		US$2486만 매수
+246,855
신규 +US$2476만 4.52% 6

STIP를 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM US$12.2억 36.64% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Brandywine Oak Private Wealth의 STIP 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Brandywine Oak Private Wealth은(는) 2023년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 주식을 전량 매도해 8,841주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$85.7만로 추정돼요.

Brandywine Oak Private Wealth의 경우, 2019년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$4942만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 607개가 2023년 4분기 기준으로 STIP를 보유하고 있어요.

  • Brandywine Oak Private Wealth은(는) 분기 중 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Brandywine Oak Private Wealth이(가) iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 8,841주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$85.7만예요.
  • Brandywine Oak Private Wealth의 경우, 2019년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Brandywine Oak Private Wealth의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$4942만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 607개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 2월 5일에 제출된 Brandywine Oak Private Wealth의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.