Brandywine Oak Private Wealth
icono de STIP

de Brandywine Oak Private Wealth iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Brandywine Oak Private Wealth Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-8,841
Cerradas -USD 857 k – 235
2023
Q3 		USD 857 k Vender
8,841
-252,296
-97% -USD 24.5 M 0.1% 104
2023
Q2 		USD 25.5 M Comprar
261,137
+9,537
+4% +USD 938 k 2.85% 8
2023
Q1 		USD 25 M Vender
251,600
-823
-0.3% -USD 80.4 k 2.91% 8
2022
Q4 		USD 24.5 M Vender
252,423
-159,175
-39% -USD 15.5 M 3.04% 7
2022
Q3 		USD 39.6 M Vender
411,598
-3,954
-1% -USD 396 k 5.37% 5
2022
Q2 		USD 42.1 M Vender
415,552
-27,919
-6% -USD 2.88 M 5.39% 5
2022
Q1 		USD 46.6 M Vender
443,471
-24,379
-5% -USD 2.57 M 5.33% 2
2021
Q4 		USD 49.4 M Comprar
467,850
+13,230
+3% +USD 1.4 M 5.4% 3
2021
Q3 		USD 48 M Comprar
454,620
+8,667
+2% +USD 920 k 5.58% 3
2021
Q2 		USD 47.4 M Comprar
+445,953
Nuevas +USD 47.4 M 5.53% 1
2020
Q2 		– Vender
-217,093
Cerradas -USD 21.7 M – 266
2020
Q1 		USD 21.7 M Vender
217,093
-29,762
-12% -USD 2.99 M 4.48% 7
2019
Q4 		USD 24.9 M Comprar
+246,855
Nuevas +USD 24.8 M 4.52% 6

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM de USD 1328 M 30.5% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Brandywine Oak Private Wealth en STIP: resumen de T4 2023

Brandywine Oak Private Wealth cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en T4 2023, liquidando una posición de 8,841 acciones por un valor estimado de USD 857 k.

Brandywine Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2019 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 49.4 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 607 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Brandywine Oak Private Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Brandywine Oak Private Wealth vendió 8,841 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 857 k.
  • Brandywine Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2019 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Brandywine Oak Private Wealth en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 49.4 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 607 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Brandywine Oak Private Wealth correspondiente a T4 2023, presentado el 5 feb 2024.