de Brandywine Oak Private Wealth iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Brandywine Oak Private Wealth Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-8.841	Encerrada	-US$ 857 mil	–	235
2023 Q3	US$ 857 mil	Vender	8.841 -252.296	-97%	-US$ 24,5 mi	0,1%	104
2023 Q2	US$ 25,5 mi	Comprar	261.137 +9.537	+4%	+US$ 938 mil	2,85%	8
2023 Q1	US$ 25 mi	Vender	251.600 -823	-0,3%	-US$ 80,4 mil	2,91%	8
2022 Q4	US$ 24,5 mi	Vender	252.423 -159.175	-39%	-US$ 15,5 mi	3,04%	7
2022 Q3	US$ 39,6 mi	Vender	411.598 -3.954	-1%	-US$ 396 mil	5,37%	5
2022 Q2	US$ 42,1 mi	Vender	415.552 -27.919	-6%	-US$ 2,88 mi	5,39%	5
2022 Q1	US$ 46,6 mi	Vender	443.471 -24.379	-5%	-US$ 2,57 mi	5,33%	2
2021 Q4	US$ 49,4 mi	Comprar	467.850 +13.230	+3%	+US$ 1,4 mi	5,4%	3
2021 Q3	US$ 48 mi	Comprar	454.620 +8.667	+2%	+US$ 920 mil	5,58%	3
2021 Q2	US$ 47,4 mi	Comprar	+445.953	Nova	+US$ 47,4 mi	5,53%	1
2020 Q2	–	Vender	-217.093	Encerrada	-US$ 21,7 mi	–	266
2020 Q1	US$ 21,7 mi	Vender	217.093 -29.762	-12%	-US$ 2,99 mi	4,48%	7
2019 Q4	US$ 24,9 mi	Comprar	+246.855	Nova	+US$ 24,8 mi	4,52%	6

Outros fundos que detêm STIP

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Norden Group Provo, Utah AUM de US$ 1,33 bi 30,5% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Brandywine Oak Private Wealth em STIP no T4 2023

Brandywine Oak Private Wealth encerrou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) no T4 2023, vendendo 8.841 ações — uma venda estimada em US$ 857 mil.

Brandywine Oak Private Wealth reportou uma posição em STIP pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 49,4 mi em T4 2021. 607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T4 2023.

Brandywine Oak Private Wealth informou que não tinha mais posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Brandywine Oak Private Wealth vendeu 8.841 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 857 mil.
Brandywine Oak Private Wealth reportou uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 12 trimestres.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Brandywine Oak Private Wealth atingiu o pico de US$ 49,4 mi em T4 2021.
607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Brandywine Oak Private Wealth referente a T4 2023, protocolado em 5 de fev. de 2024.