Wealth Management Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Management Solutionsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Wealth Management Solutionsは$1.46億相当のポジションを87件保有しており、前四半期の$1.53億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

Wealth Management Solutionsの2023年第3四半期の報告書には、新規 3件、22件増加しました、39件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は7,480株、評価額は$68.7万でした。 最も大きな売却はProShares Bitcoin Strategy ETFで、推定額は$52.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Wealth Management Solutionsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は7,480株、評価額は$68.7万でした。
• Wealth Management Solutionsは2023年第3四半期にFranklin FTSE Japan Hedged ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.7万でした。
• Wealth Management Solutionsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$49.6万相当を減らしました。
• Wealth Management Solutionsは2023年第3四半期にProShares Bitcoin Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.5万でした。
• 2023年第3四半期時点で、Wealth Management Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの74%を占めています。
• Wealth Management Solutionsは2023年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Wealth Management Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$1.46億となりました。

2023年10月25日に提出された、2023年第3四半期分のWealth Management Solutionsの 13F報告書 に基づいています。