Waterford Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Waterford Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Waterford Advisorsは67銘柄を保有し、保有額は$3.66億でした。前四半期の$3.15億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Waterford Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、22件増加しました、11件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はApplied Materialsで、保有株数は4,131株、評価額は$23.5万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Aで、推定額は$214万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Waterford Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は4,131株、評価額は$23.5万でした。
• Waterford Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$199万でした。
• Waterford Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、推定$56.7万相当を減らしました。
• Waterford Advisorsは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$214万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Waterford Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.66億のポートフォリオの77%を占めています。
• Waterford Advisorsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Waterford Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.66億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWaterford Advisorsの 13F報告書 に基づいています。