Waterford Advisors 投資組合持股

Waterford Advisors的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Waterford Advisors持有67個部位，價值US$3.66億，較前一季的US$3.15億增加16%。 其前十大持股占投資組合的77%。

Waterford Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加22檔、減碼11檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Applied Materials：共4,131股，價值US$23.5萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class A，估計金額為US$214萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為金融和資訊科技。

• Waterford Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Applied Materials：共買進4,131股，價值US$23.5萬。
• Waterford Advisors在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$199萬。
• Waterford Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$56.7萬。
• Waterford Advisors於2026年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$214萬。
• 在2026年第2季，Waterford Advisors的投資組合規模為US$3.66億，前十大持股占77%。
• Waterford Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉3個部位。
• Waterford Advisors的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.66億。

根據Waterford Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。