Triangle Securities Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Triangle Securities Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Triangle Securities Wealth Managementは221銘柄を保有し、保有額は$5.22億でした。前四半期の$5.04億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Triangle Securities Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2518万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Growth ETFで、保有株数は196,332株、評価額は$885万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$51万相当を売却しました。

• Triangle Securities Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Growth ETFで、株数は196,332株、評価額は$885万でした。
• Triangle Securities Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1155万でした。
• Triangle Securities Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$51万相当を減らしました。
• Triangle Securities Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$956万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Triangle Securities Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの30%を占めています。
• Triangle Securities Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Triangle Securities Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$5.22億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTriangle Securities Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。