Summit Investment Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

Summit Investment Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Summit Investment Advisory Servicesは90銘柄を保有し、保有額は$3.98億でした。前四半期の$2.69億から48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Summit Investment Advisory Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$8985万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPutnam Focused Large Cap Value ETFで、保有株数は865,998株、評価額は$4412万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Enhanced Small Cap Core ETFで、推定$50.4万相当を売却しました。

• Summit Investment Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPutnam Focused Large Cap Value ETFで、株数は865,998株、評価額は$4412万でした。
• Summit Investment Advisory Servicesは2026年第2四半期にFranklin Income Focus ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$302万でした。
• Summit Investment Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Enhanced Small Cap Core ETFで、推定$50.4万相当を減らしました。
• Summit Investment Advisory Servicesは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Summit Investment Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.98億のポートフォリオの77%を占めています。
• Summit Investment Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Summit Investment Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%増加し、$3.98億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Investment Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。