StrongBox Wealth ポートフォリオ保有銘柄

StrongBox Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、StrongBox Wealthは358銘柄を保有し、保有額は$3.74億でした。前四半期の$3.51億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

StrongBox Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$2180万を投じ、新たに91銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は84,939株、評価額は$627万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1132万相当を売却しました。

• StrongBox Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は84,939株、評価額は$627万でした。
• StrongBox Wealthは2026年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1036万でした。
• StrongBox Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1132万相当を減らしました。
• StrongBox Wealthは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、StrongBox Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.74億のポートフォリオの36%を占めています。
• StrongBox Wealthは2026年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• StrongBox Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$3.74億となりました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のStrongBox Wealthの 13F報告書 に基づいています。