Stonehaven Wealth & Tax Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Stonehaven Wealth & Tax Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Stonehaven Wealth & Tax Solutionsは102銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.13億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Stonehaven Wealth & Tax Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、46件増加しました、27件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、保有株数は5,390株、評価額は$51.9万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFで、推定額は$47.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Stonehaven Wealth & Tax Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、株数は5,390株、評価額は$51.9万でした。
• Stonehaven Wealth & Tax Solutionsは2026年第2四半期にVodafoneの保有額を最も増やし、増加額は推定$25.2万でした。
• Stonehaven Wealth & Tax Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$32.3万相当を減らしました。
• Stonehaven Wealth & Tax Solutionsは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.7万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Stonehaven Wealth & Tax Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの54%を占めています。
• Stonehaven Wealth & Tax Solutionsは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Stonehaven Wealth & Tax Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.25億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のStonehaven Wealth & Tax Solutionsの 13F報告書 に基づいています。