Stephens Consulting ポートフォリオ保有銘柄

Stephens Consultingの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Stephens Consultingは519銘柄を保有し、保有額は$3.09億でした。前四半期の$2.92億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Stephens Consultingは2025年第4四半期に純新規資金として$1680万を投じ、新たに131銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち97銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は3,000株、評価額は$26.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$202万相当を売却しました。

• Stephens Consultingが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は3,000株、評価額は$26.1万でした。
• Stephens Consultingは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1548万でした。
• Stephens Consultingが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$202万相当を減らしました。
• Stephens Consultingは2025年第4四半期にSnowflakeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.1万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Stephens Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$3.09億のポートフォリオの78%を占めています。
• Stephens Consultingは2025年第4四半期に新たに131件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
• Stephens Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$3.09億となりました。

2026年1月13日に提出された、2025年第4四半期分のStephens Consultingの 13F報告書 に基づいています。