Prosperity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Prosperity Wealth Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Prosperity Wealth Managementは309銘柄を保有し、保有額は$3億でした。前四半期の$2.95億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Prosperity Wealth Managementの2025年第4四半期の報告書には、新規 69件、102件増加しました、70件減少、58件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はARK Innovation ETFで、保有株数は24,090株、評価額は$185万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Mid-Cap Growth ETFで、推定額は$265万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Prosperity Wealth Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はARK Innovation ETFで、株数は24,090株、評価額は$185万でした。
• Prosperity Wealth Managementは2025年第4四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$158万でした。
• Prosperity Wealth Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap Growth ETFで、推定$265万相当を減らしました。
• Prosperity Wealth Managementは2025年第4四半期にARK Next Generation Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$227万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Prosperity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3億のポートフォリオの39%を占めています。
• Prosperity Wealth Managementは2025年第4四半期に新たに69件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
• Prosperity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$3億となりました。

2026年3月27日に提出された、2025年第4四半期分のProsperity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。