SIMA Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

SIMA Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、SIMA Wealth Partnersは131銘柄を保有し、保有額は$1.41億でした。前四半期の$1.31億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0.76%でした。 SIMA Wealth Partnersは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、131ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。

• SIMA Wealth Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$25.5万でした。
• SIMA Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$113万相当を減らしました。
• SIMA Wealth Partnersは2026年第2四半期にUnited Parcel Serviceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、SIMA Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの71%を占めています。
• SIMA Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• SIMA Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$1.41億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSIMA Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。