SIMA Wealth Partnersの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

SIMA Wealth PartnersのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り

SIMA Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を0.23%減らし、推定$8,174分を売却しました。保有株数は15,103株となり、その価値は$345万です。 このポジションはポートフォリオの 2.41% を占め、順位は #12 です。

SIMA Wealth Partnersは2024年第2四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$351万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する553本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。

• SIMA Wealth Partnersは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを15,103株保有しており、その評価額は$345万でした。
• SIMA Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を35株売却し、売却額は推定で$8,174でした。
• 2026年第3四半期に、SIMA Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は2.41%で、保有銘柄の中で第12位でした。
• SIMA Wealth Partnersは2024年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
• SIMA Wealth PartnersのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2024年第3四半期に$351万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する553のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSIMA Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。