SIMA Wealth Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,45 Mio. $	Verkaufen	15.103 -35	-0,2 %	-8.174 $	2,41 %	12
2026 Q2	3,44 Mio. $	Verkaufen	15.138 -1.068	-7 %	-238.559 $	2,44 %	12
2026 Q1	3,42 Mio. $	Verkaufen	16.206 -331	-2 %	-71.671 $	2,61 %	12
2025 Q4	3,51 Mio. $	Verkaufen	16.537 -363	-2 %	-76.076 $	2,67 %	13
2025 Q3	3,49 Mio. $	Verkaufen	16.900 -280	-2 %	-56.237 $	2,67 %	13
2025 Q2	3,36 Mio. $	Verkaufen	17.180 -250	-1 %	-46.569 $	2,71 %	13
2025 Q1	3,32 Mio. $	Verkaufen	17.430 -218	-1 %	-42.184 $	2,76 %	12
2024 Q4	3,37 Mio. $	Verkaufen	17.648 -145	-0,8 %	-28.760 $	2,86 %	12
2024 Q3	3,51 Mio. $	Verkaufen	17.793 -78	-0,4 %	-14.816 $	3,05 %	12
2024 Q2	3,25 Mio. $	Kaufen	+17.871	Neu	+3,25 Mio. $	3,1 %	12

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von SIMA Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,23 %, verkaufte schätzungsweise 8.174 $ und hielt danach 15.103 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $. Die Position macht 2,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 392 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 15.103 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 3,45 Mio. $.
SIMA Wealth Partners verkaufte 35 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.174 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 2,41 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 12.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von SIMA Wealth Partners in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 3,51 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 392 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .