CX Institutional
IVE-Symbol

CX Institutionals iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CX Institutional Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		49,2 Mio. $ Kaufen
215.726
+14.951
+7 % +3,49 Mio. $ 1,33 % 10
2026
Q2 		45,6 Mio. $ Verkaufen
200.775
-8.131
-4 % -1,82 Mio. $ 1,32 % 15
2026
Q1 		44,1 Mio. $ Verkaufen
208.906
-103.170
-33 % -22,3 Mio. $ 1,35 % 16
2025
Q4 		66,2 Mio. $ Verkaufen
312.076
-892
-0,3 % -186.940 $ 1,97 % 5
2025
Q3 		64,6 Mio. $ Verkaufen
312.968
-15.603
-5 % -3,13 Mio. $ 1,96 % 5
2025
Q2 		64,2 Mio. $ Kaufen
328.571
+46.928
+17 % +8,74 Mio. $ 2,24 % 7
2025
Q1 		53,7 Mio. $ Kaufen
281.643
+49.292
+21 % +9,5 Mio. $ 2,03 % 5
2024
Q4 		44,4 Mio. $ Kaufen
232.351
+66.599
+40 % +13,2 Mio. $ 1,76 % 10
2024
Q3 		32,7 Mio. $ Kaufen
165.752
+2.446
+1 % +464.618 $ 1,45 % 12
2024
Q2 		29,7 Mio. $ Verkaufen
163.306
-3.048
-2 % -555.142 $ 1,4 % 14
2024
Q1 		31,1 Mio. $ Verkaufen
166.354
-8.867
-5 % -1,58 Mio. $ 1,5 % 11
2023
Q4 		30,5 Mio. $ Verkaufen
175.221
-30.435
-15 % -4,89 Mio. $ 1,63 % 8
2023
Q3 		31,6 Mio. $ Kaufen
205.656
+74.341
+57 % +12 Mio. $ 1,74 % 5
2023
Q2 		21,2 Mio. $ Kaufen
131.315
+4.920
+4 % +756.960 $ 1,1 % 15
2023
Q1 		19,2 Mio. $ Kaufen
126.395
+30.190
+31 % +4,56 Mio. $ 1,02 % 19
2022
Q4 		14 Mio. $ Kaufen
96.205
+8.400
+10 % +1,2 Mio. $ 0,85 % 26
2022
Q3 		11,3 Mio. $ Kaufen
87.805
+16.073
+22 % +2,28 Mio. $ 0,78 % 28
2022
Q2 		9,9 Mio. $ Kaufen
71.732
+28.595
+66 % +4,22 Mio. $ 0,74 % 28
2022
Q1 		6,72 Mio. $ Kaufen
43.137
+6.952
+19 % +1,07 Mio. $ 0,54 % 46
2021
Q4 		5,67 Mio. $ Kaufen
36.185
+4.584
+15 % +697.075 $ 0,45 % 61
2021
Q3 		4,6 Mio. $ Kaufen
31.601
+1.122
+4 % +167.203 $ 0,38 % 74
2021
Q2 		4,5 Mio. $ Verkaufen
30.479
-2.515
-8 % -370.445 $ 0,37 % 82
2021
Q1 		4,66 Mio. $ Kaufen
32.994
+28.083
+572 % +3,78 Mio. $ 0,42 % 70
2020
Q4 		629.000 $ Kaufen
+4.911
Neu +593.954 $ 0,06 % 225
2019
Q4 		– Verkaufen
-29
Geschlossen -3.000 $ – 755
2019
Q3 		3.000 $ Verkaufen
29
-23
-44 % -2.698 $ ﹤0,01 % 673
2019
Q2 		6.000 $ Verkaufen
52
-176
-77 % -20.163 $ ﹤0,01 % 578
2019
Q1 		26.000 $ Verkaufen
228
-23.231
-99 % -2,55 Mio. $ ﹤0,01 % 383
2018
Q4 		2,37 Mio. $ Kaufen
23.459
+23.119
+6.800 % +2,53 Mio. $ 0,5 % 44
2018
Q3 		39.000 $ Verkaufen
340
-150
-31 % -17.216 $ 0,01 % 202
2018
Q2 		54.000 $ Kaufen
+490
Neu +54.294 $ 0,02 % 154

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLA
Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von CX Institutional: Q3 2026 im Rückblick

CX Institutional erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 7,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,49 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 215.726 Aktien im Wert von 49,2 Mio. $. Die Position macht 1,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

CX Institutional meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 66,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 215.726 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 49,2 Mio. $.
  • CX Institutional kaufte im Q3 2026 14.951 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 3,49 Mio. $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 1,33 % des Portfolios von CX Institutional aus und war dessen Position auf Rang 10.
  • CX Institutional meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von CX Institutional in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 66,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .