de CX Institutional iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de CX Institutional Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 49,2 mi	Comprar	215.726 +14.951	+7%	+US$ 3,49 mi	1,33%	10
2026 Q2	US$ 45,6 mi	Vender	200.775 -8.131	-4%	-US$ 1,82 mi	1,32%	15
2026 Q1	US$ 44,1 mi	Vender	208.906 -103.170	-33%	-US$ 22,3 mi	1,35%	16
2025 Q4	US$ 66,2 mi	Vender	312.076 -892	-0,3%	-US$ 187 mil	1,97%	5
2025 Q3	US$ 64,6 mi	Vender	312.968 -15.603	-5%	-US$ 3,13 mi	1,96%	5
2025 Q2	US$ 64,2 mi	Comprar	328.571 +46.928	+17%	+US$ 8,74 mi	2,24%	7
2025 Q1	US$ 53,7 mi	Comprar	281.643 +49.292	+21%	+US$ 9,5 mi	2,03%	5
2024 Q4	US$ 44,4 mi	Comprar	232.351 +66.599	+40%	+US$ 13,2 mi	1,76%	10
2024 Q3	US$ 32,7 mi	Comprar	165.752 +2.446	+1%	+US$ 465 mil	1,45%	12
2024 Q2	US$ 29,7 mi	Vender	163.306 -3.048	-2%	-US$ 555 mil	1,4%	14
2024 Q1	US$ 31,1 mi	Vender	166.354 -8.867	-5%	-US$ 1,58 mi	1,5%	11
2023 Q4	US$ 30,5 mi	Vender	175.221 -30.435	-15%	-US$ 4,89 mi	1,63%	8
2023 Q3	US$ 31,6 mi	Comprar	205.656 +74.341	+57%	+US$ 12 mi	1,74%	5
2023 Q2	US$ 21,2 mi	Comprar	131.315 +4.920	+4%	+US$ 757 mil	1,1%	15
2023 Q1	US$ 19,2 mi	Comprar	126.395 +30.190	+31%	+US$ 4,56 mi	1,02%	19
2022 Q4	US$ 14 mi	Comprar	96.205 +8.400	+10%	+US$ 1,2 mi	0,85%	26
2022 Q3	US$ 11,3 mi	Comprar	87.805 +16.073	+22%	+US$ 2,28 mi	0,78%	28
2022 Q2	US$ 9,9 mi	Comprar	71.732 +28.595	+66%	+US$ 4,22 mi	0,74%	28
2022 Q1	US$ 6,72 mi	Comprar	43.137 +6.952	+19%	+US$ 1,07 mi	0,54%	46
2021 Q4	US$ 5,67 mi	Comprar	36.185 +4.584	+15%	+US$ 697 mil	0,45%	61
2021 Q3	US$ 4,6 mi	Comprar	31.601 +1.122	+4%	+US$ 167 mil	0,38%	74
2021 Q2	US$ 4,5 mi	Vender	30.479 -2.515	-8%	-US$ 370 mil	0,37%	82
2021 Q1	US$ 4,66 mi	Comprar	32.994 +28.083	+572%	+US$ 3,78 mi	0,42%	70
2020 Q4	US$ 629 mil	Comprar	+4.911	Nova	+US$ 594 mil	0,06%	225
2019 Q4	–	Vender	-29	Encerrada	-US$ 3 mil	–	755
2019 Q3	US$ 3 mil	Vender	29 -23	-44%	-US$ 2,7 mil	﹤0,01%	673
2019 Q2	US$ 6 mil	Vender	52 -176	-77%	-US$ 20,2 mil	﹤0,01%	578
2019 Q1	US$ 26 mil	Vender	228 -23.231	-99%	-US$ 2,55 mi	﹤0,01%	383
2018 Q4	US$ 2,37 mi	Comprar	23.459 +23.119	+6.800%	+US$ 2,53 mi	0,5%	44
2018 Q3	US$ 39 mil	Vender	340 -150	-31%	-US$ 17,2 mil	0,01%	202
2018 Q2	US$ 54 mil	Comprar	+490	Nova	+US$ 54,3 mil	0,02%	154

Outros fundos que detêm IVE

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CX Institutional em IVE no T3 2026

CX Institutional aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 7,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 3,49 mi em ações e elevando a posição para 215.726 ações, avaliadas em US$ 49,2 mi. A posição representa 1,33% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

CX Institutional informou pela primeira vez uma posição em IVE no T2 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 66,2 mi em T4 2025. 321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CX Institutional detinha 215.726 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 49,2 mi.
CX Institutional comprou 14.951 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,49 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 1,33% da carteira de CX Institutional em T3 2026, sua posição nº 10.
CX Institutional informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de CX Institutional atingiu o pico de US$ 66,2 mi em T4 2025.
321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.