West Wealth Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von West Wealth Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	59,2 Mio. $	Kaufen	259.301 +10.003	+4 %	+2,34 Mio. $	9,18 %	3
2026 Q2	56,6 Mio. $	Kaufen	249.298 +4.011	+2 %	+895.938 $	9,26 %	3
2026 Q1	51,8 Mio. $	Kaufen	245.287 +30.856	+14 %	+6,68 Mio. $	10,24 %	2
2025 Q4	45,5 Mio. $	Kaufen	214.431 +10.544	+5 %	+2,21 Mio. $	9,43 %	2
2025 Q3	42,1 Mio. $	Kaufen	203.887 +6.340	+3 %	+1,27 Mio. $	9,49 %	2
2025 Q2	38,8 Mio. $	Verkaufen	197.547 -6.569	-3 %	-1,22 Mio. $	9,66 %	2
2025 Q1	38,8 Mio. $	Kaufen	204.116 +32.912	+19 %	+6,37 Mio. $	11,48 %	2
2024 Q4	32,7 Mio. $	Kaufen	171.204 +11.152	+7 %	+2,21 Mio. $	9,75 %	2
2024 Q3	31,6 Mio. $	Kaufen	160.052 +2.123	+1 %	+403.264 $	10,23 %	2
2024 Q2	28,7 Mio. $	Kaufen	157.929 +2.645	+2 %	+481.743 $	10,16 %	3
2024 Q1	29 Mio. $	Kaufen	+155.284	Neu	+27,6 Mio. $	10,75 %	3

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von West Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

West Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,34 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 259.301 Aktien im Wert von 59,2 Mio. $. Die Position macht 9,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

West Wealth Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Wealth Group 259.301 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 59,2 Mio. $.
West Wealth Group kaufte im Q3 2026 10.003 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 2,34 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 9,18 % des Portfolios von West Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 3.
West Wealth Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von West Wealth Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .