de West Wealth Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de West Wealth Group Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 59,2 mi	Comprar	259.301 +10.003	+4%	+US$ 2,34 mi	9,18%	3
2026 Q2	US$ 56,6 mi	Comprar	249.298 +4.011	+2%	+US$ 896 mil	9,26%	3
2026 Q1	US$ 51,8 mi	Comprar	245.287 +30.856	+14%	+US$ 6,68 mi	10,24%	2
2025 Q4	US$ 45,5 mi	Comprar	214.431 +10.544	+5%	+US$ 2,21 mi	9,43%	2
2025 Q3	US$ 42,1 mi	Comprar	203.887 +6.340	+3%	+US$ 1,27 mi	9,49%	2
2025 Q2	US$ 38,8 mi	Vender	197.547 -6.569	-3%	-US$ 1,22 mi	9,66%	2
2025 Q1	US$ 38,8 mi	Comprar	204.116 +32.912	+19%	+US$ 6,37 mi	11,48%	2
2024 Q4	US$ 32,7 mi	Comprar	171.204 +11.152	+7%	+US$ 2,21 mi	9,75%	2
2024 Q3	US$ 31,6 mi	Comprar	160.052 +2.123	+1%	+US$ 403 mil	10,23%	2
2024 Q2	US$ 28,7 mi	Comprar	157.929 +2.645	+2%	+US$ 482 mil	10,16%	3
2024 Q1	US$ 29 mi	Comprar	+155.284	Nova	+US$ 27,6 mi	10,75%	3

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 700 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de US$ 620 mi 12,97% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de West Wealth Group em IVE no T3 2026

West Wealth Group aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 2,34 mi em ações e elevando a posição para 259.301 ações, avaliadas em US$ 59,2 mi. A posição representa 9,18% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

West Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. 609 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, West Wealth Group detinha 259.301 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 59,2 mi.
West Wealth Group comprou 10.003 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,34 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 9,18% da carteira de West Wealth Group em T3 2026, sua posição nº 3.
West Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
609 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de West Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.